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【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 (1007ﾚｽ)
【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/
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171: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/01/07(火) 12:40:56.47 ID:kalqSHmr.net <QUICK>５％ルール報告７日 IHI(7013)――大量 財務省 1月7日受付 報告義務発生日 2013年12月31日 （提供者、保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合） ★発行会社：IHI ◇アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー 88,975,099株 6.06％( -％) ※ 金融庁のホームページからの情報提供であり、金融商品取引法上の公衆縦覧ではない 【保有目的】 純投資等 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/171
172: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/01/10(金) 12:16:09.35 ID:AGSPc2Pp.net 1/10 7012 川崎重工業 三菱UFJMS OP継続 490円→550円 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、より明確な成長戦略に期待。 足もとの状況や為替前提の変更などから、業績予想を修正。来15.3期は営業増益に加え、為替差損の大幅減も効く見込み。営業利益では、 同社の主力事業である輸送用機器（船舶、航空機、車両、オートバイ）の収益改善、油圧機器の回復がけん引役。円安メリットに加え、需要 環境の改善、コストダウン効果、タイムリーな製品投入なども想定。 また、今14.3期の本決算発表時に、事業部ごとの事業ポートフォリオの最適化、より明確な成長戦略などが公表される予定であり、その内容 に期待。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/172
173: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/01/20(月) 15:15:42.87 ID:Vz4ZkdTx.net 1/20 7013 IHI バークレイズ Overweight継続 500円→510円 バークレイズ証券では、通期ガイダンスの上振れを示唆する3Q決算を想定。 今14.3期1〜3Q累計の営業利益は、前年同期比33％増の326億円と予想。3Qの3カ月間では、同28％増の128億円の見通し。セグメント別 では、航空用ジェット・エンジンのスペア・パーツが好調な航空・宇宙・防衛の営業利益は、同31％増の45億円と予想。また、ターボ・チャー ジャーを含む産業システム・汎用機械も同62％増の35億円を見込んだ。今14.3期通期の営業利益は同47％増の621億円と、会社計画の 500億円（同19％増）を大きく上回ると予想。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/173
174: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/01/24(金) 15:10:59.27 ID:oJ9Ttrzd.net 1/24 7011 三菱重工業 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 360円→780円 ＪＰモルガン証券では、近代経営と“ものづくり”の融合に期待。 3Q決算として、受注高7382億円（前年同期比15.6％減）、売上高7200億円（同11.1％増）、営業利益443億円（同41.9％増）を予想。 株式市場が注目する3Qの原動機事業受注は2433億円と予想した。 今14.3期は日立のガスタービン事業との統合しだいではあるが、受注高3兆6478億円（前年同期比17.6％増）、売上高3兆4194億円 （同21.3％増）、営業利益2055億円（同25.7％増）での着地を予想。今14.3期の日立の火力発電事業の営業利益インパクトは50億円 程度を推定した。両企業の火力発電事業の統合は2月1日の予定。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/174
175: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/01/28(火) 15:11:08.43 ID:R65U3mDO.net 1/28 7012 川崎重工業 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 210円→550円 ＪＰモルガン証券では、サイクルのボトムアウトにかけるとコメント。 3Q決算として受注高3472億円（前年同期比27.6％増）、売上高3405億円（同9.5％増）、営業利益156億円（同23.8％増）を予想。 今14.3期は会社計画を上回る受注高1兆4100 億円（前年同期比2.9％増）、売上高1兆3850億円（同7.5％増）、営業利益678億 円（同61％増）での着地と予想した。 同社の事業を見た場合、精密機器事業の油圧機器、船舶事業の2つは、サイクルのボトム圏にあると考えられ、来15.3期以降 の業績回復に期待。また、航空機エンジンも徐々に利益貢献を始めると考えられ、来15.3期、16.3期にかけての業績変化率に 注目とした。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/175
176: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [] 2014/01/29(水) 13:33:28.61 ID:OVezbUXi.net 金融インサイダーからのメール： その情報とは。。。もうじき、通貨危機が起きるということです。 今後３週間以内に大手銀行はデフォルトするそうです。 上司は、FRBが何をしようとも何の解決にもならないと警告しました。 上司はこの情報をJPモルガンの幹部から入手したそうです。 http://shanti-phula.net/ja/social/blog/ 浜矩子が2014年の株価1万円割れと大胆予想！ http://www.youtube.com/watch?v=6ETx0LYDcPc 間もなく日本から始まる世界的株式市場の暴落によって、世界経済全体が破綻します。 株式市場崩壊後に出現する新しい政権は日本国民の側に立つものであろう。 マイトレーヤはテレパシーで私たちがパニックにならないよう、テレビに出演されるでしょう。 Ｑ 世界同時に起こるのか。Ａ 英国の午後３時に行うとその頃、東京は夜の11時でしょう。 Ｑ 14歳以下の子供は体験するか。Ａ テレパシーは生じないでしょう。 Ｑ マイトレーヤのインタビューはまだロシアでのみか。Ａ はい。 Ｑ 世界平和の脅威である国はどれか。Ａ イスラエル、イラン、アメリカです。 Ｑ ＵＦＯの着陸は世界中で起こるのか。Ａ はい。 Ｑ テレビに出るか。Ａ いいえ。 過去60年間、諸政府は意図的にUFO情報を隠してきました。 そして今、それらの証拠を破棄し、彼らの不正行為を隠し始めています。 スノーデン 「アメリカ政府は地底人に攻撃されることを恐れている」 飛鳥昭雄 「次の天皇で最期です。アベノミクスは崩壊する。世界中の餓死者を上回る比率で日本で死にます。 シャンバラの住人とアメリカ軍の戦いがある。日本人はボーッとしてるだけなんだよ、知らんぞ。 釈迦が予言、やがてシャンバラは地上に姿を現わす。恐らく我々が生きてるときに見られる事件です。」 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/176
177: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/01/31(金) 15:26:47.31 ID:dF+SyWqJ.net 1/31 7012 川崎重工業 野村 Buy継続 530円→620円 野村証券では、航空機とバイクを中心に利益改善が続くと想定。 10〜12月期決算発表と電話会議が開催を受けて、来15.3期以降の野村予想をやや増額修正。来15.3期には航空宇宙事業と モーターサイクル＆エンジン事業の利益改善から営業最高益の更新が予想されるとした。 10〜12月期の営業利益は前年同期比54％増益の192億円と、野村予想の170億円をやや上回った。主な事業では航空宇宙 事業の営業利益が同2.2倍の107億円と、民間航空機のB777、B787向け増産や円安効果が寄与したもよう。 1/31 7012 川崎重工業 三菱UFJMS OP継続 550円→540円 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、業績予想を下方修正も、投資判断「Outperform」を継続。目標株価は550円→540円 と引き下げた。 3Q決算時に上方修正された通期の会社計画については、保守的と判断するものの、電話会議での会社側の計画に対する説 明不足は否めないと指摘。決算説明会で、事業部の構造改革など明確な説明に期待したいとした。今回、業績予想下方修正 に伴い、目標株価を若干引き下げた。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/177
178: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/02/05(水) 15:54:20.56 ID:XTapU/bq.net 2/5 7013 IHI 野村 Buy継続 490円→510円 野村証券では、航空機エンジンの利益率改善が進むと想定。 10〜12月期決算を受けて、来15.3期以降の野村予想をやや増額修正。来15.3期には航空・宇宙・防衛事業と産業システム・汎用 機械事業を中心とした利益改善から営業最高益の更新が見込まれるとした。目標株価は来15.3期予想基準PERで資本財セクタ ー(機械・造船・プラント)セクター並みの約20倍に相当する510円へ引き上げ。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/178
179: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/02/07(金) 15:49:38.28 ID:JxfJBZJ4.net 2/7 7011 三菱重工業 野村 Neutral継続 650円→670円 野村証券では、船舶コストやガスタービン受注の動向を見たいとコメント。 10〜12月期決算発表と電話会議が開催され、会社側は今14.3期業績予想に2月の日立製作所(6501)との火力発電事業統合を反映、 売上高と純利益を増額修正したが、営業利益は据え置かれた。野村予想には火力発電事業統合を織り込んでいたため、微修正にと どめた。 2/7 7011 三菱重工業 JPモルガン Overweight継続 780円→745円 ＪＰモルガン証券では、3Q決算の印象はややネガティブとコメント。 第3四半期決算は、累計ベースで受注高2兆2956億円(前年同期比12.2％増)、売上高2兆2627億円(同14.7％増)、営業利益1321億円 (同68.3％増)で着地。日立製作所の火力発電事業との統合を受けて、同社は今14.3期業績を上方修正。受注以下経常利益までの従 来予想は据え置かれたが、純利益を1000億円を1500億円まで引き上げた(主に持ち分変動利益の影響)。修正後の営業利益1900億 円は市場コンセンサス(2100 億円)を下回る水準であり、印象はややネガティブ。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/179
180: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [] 2014/02/15(土) 17:00:40.46 ID:N7nExujX.net ハゲガキ投げころそう♪ http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/180
181: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/02/15(土) 18:07:56.53 ID:l56hvqEu.net 三菱600割ったら損切りするわ ボーナス分が吹き飛んだのか… http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/181
182: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/02/25(火) 15:14:04.37 ID:+TfY2NVD.net 2/25 7011 三菱重工業 SMBC日興 1継続 770円→880円 ＳＭＢＣ日興証券では、中計目標2500億円は達成可能と判断。 3Q決算や取材を経て業績予想を修正。今14.3期営業利益予想を2066億円→1944億円、来15.3期は2616億円→2500億円に下方修正。 今14.3期は造船事業における追加コストを135億円織り込んだことが主因。来15.3期についてはさらに35億円追加コストが発生する予想 とし、日立製作所との火力システム事業の統合効果をのれん控除後で120億円（旧予想では200億円）のプラス効果に引き下げたことが 下方修正の要因。のれん代は10年償却前提で年間100億円の前提。 2/25 7012 川崎重工業 SMBC日興 1→2格下げ 500円→450円 ＳＭＢＣ日興証券では、構造改革の具体策を待ちたいとコメント。 新経営陣による構造改革への期待はあるが、今のところ詳細は明らかにされていないと指摘。来15.3期期初において、収益性改善、キャッ シュフロー改善に向けた具体策の公表を待ちたいとした。今14.3期は大幅増益となる見込みであるが、円安効果を除くと減益であることは 問題。また、キャッシュフローについても、3年間で800億円の有利子負債削減のためには、今の状況では厳しく改善策が必須であるとした。 2/25 7013 IHI SMBC日興 2継続 420円→460円 ＳＭＢＣ日興証券では、航空・宇宙事業は一時期踊り場となることに留意する必要があると指摘。 3Q決算を経て、業績予想を修正。今14.3期営業利益予想は571億円→565億円、来15.3期は607億円→624億円、16.3期は661億円→704億 円と微修正にとどめた。今14.3期会社予想は3Q決算時に500億円→530億円へ引き上げられたが、航空・宇宙・防衛事業でさらにもう一段上 振れると予想した。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/182
183: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/02/26(水) 16:03:33.15 ID:hGI/u9vx.net 2/26 7013 IHI みずほ Neutral継続 400円→470円 みずほ証券では、来15.3期営業利益は過去最高益を大幅更新しようとコメント。 今14.3期営業利益は円安効果に加え、民間航空機エンジンのスペアパーツが好調な航空・宇宙・防衛事業を主体に大幅増益が可能との 見方に変更はなし。来15.3期は、今14.3期受注が大幅拡大する資源・エネルギー・環境、航空・宇宙・防衛事業がけん引役となり、過去最 高益（11.3期営業利益614億円）を大幅更新する見込み。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/183
184: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [] 2014/03/11(火) 01:17:14.32 ID:ZW7mBoyC.net 【航空】ボーイング７８７主翼に亀裂 三菱重工製、引き渡し前の約４０機 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1394436043/ http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/184
185: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/03/19(水) 12:15:39.25 ID:kVDjSNgt.net 3/19 7012 川崎重工業 シティG 新規1 500円 シティグループ証券では、「願わくは航空機、バイク、鉄道、船舶で楽しい旅行を」とコメント。 多くの好材料で、来15.3期に最高益を更新する見通し。投資評価を「買い」、国内産業コングロマリットの評価方法として妥当とみられる sum of the parts(SOTP)方式に基づく目標株価を500円に設定し、調査を開始した。 来15.3期には営業利益が過去最高の800億円になる見込みで、シティ予想ベースのPER12倍は機械セクターに対し割安。景気サイクル に遅行する事業をいくつも抱える点も魅力。戦略的な見地から、昨年6月の経営陣交代後の規模よりリターン（とRoIC）重視の姿勢は好 感できるとした。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/185
186: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [] 2014/04/04(金) 15:38:23.29 ID:pguZMkoZ.net 村山滋、知ってるか？。朝霞で家出に見せかけて斉藤を1370円で拉致させたのは駐屯地の松尾。それと災害派遣手当を不正受給してるぜ。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/186
187: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [] 2014/04/04(金) 18:45:18.22 ID:laGkzoei.net 創価学会 は 普段 一般市民のふりをして、 会社で新人潰しをしてくる 創価は裏で情報を回してる http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/187
188: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/04/09(水) 15:42:09.94 ID:9Fy5AFt6.net 4/9 7011 三菱重工業 CS OP継続 850円→750円 クレディ・スイス証券では、中長期の成長期待は不変とコメント。 業績予想を減額するとともに、今後12カ月の目標株価を引き下げ。客船事業関連の損失引当金600億円の計上などを受け、株式市場が 懸念していたリスクが1つ消滅。また、同社のガスタービン、民間航空機、ターボチャージャー、化学プラントなど主力事業は、市場シェア の上昇と受注採算の改善などを背景に、3年先までの利益成長確度が高まったとの見方は不変。加えて、同業他社に対する相対バリュ エーションの割安感が台頭。目先の悪材料出尽くしとして、押し目買いを推奨したいとした。 4/9 7013 IHI CS UP→Neutral格上げ 350円→450円 クレディ・スイス証券では、過度な割高感は解消へ向かうと想定。 業績予想を増額修正し、目標株価を450円へ見直し。投資評価引き上げの理由は次の3点。（1）航空エンジン事業およびターボチャージャ ー事業、さらには造船事業を手掛ける持ち分法適用子会社であるＪＭＵ（ジャパン・マリンユナイテッド）の想定以上の利益貢献などにより 株価バリュエーションの過度な割高感が解消された、（2）当初懸念していたFLNGの失注リスクやボイラー事業の採算悪化リスクがすでに 実現、同社株価に織り込まれた、（3）今15.3期営業利益はコンセンサス予想を下回るものの、4期ぶりに過去最高益更新可能。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/188
189: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [] 2014/04/09(水) 20:14:00.71 ID:3Xu1rM4H.net ここまで下がったのなら勝手勝って買いまくれ！ だろ。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/189
190: 名無しさん＠お腹いっぱい。 [sage] 2014/04/18(金) 15:32:06.15 ID:VYisJ8Eb.net 4/18 7013 IHI バークレイズ Overweight→Equalweight格下げ 510円→470円 バークレイズ証券では、今15.3期の利益成長の一時的鈍化を懸念。 航空用ジェット・エンジンを中心とする航空・宇宙セグメントの前14.3期営業利益は前年比2.2倍の337億円と、会社計画の290億円を大きく 上回ったと推定。スペア・パーツの増加にけん引され、連結全体の57％を占めるにまで成長へ。 一方で、今15.3期は同3％減の327億円と予想。原材料費の増加30億円（前14.3期の円安定着後に海外からドル建て購入した原材料が影 響）と、PW1100Gエンジンを中心とする新世代エンジン向け研究開発費の増加30億円が、スペア・パーツによる増益効果を打ち消すかたち になるとの見方を示した。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/190
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