[過去ﾛｸﾞ] 【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 (1007ﾚｽ)
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188: 2014/04/09(水)15:42 ID:9Fy5AFt6.net(1) AAS
4/9 7011 三菱重工業 CS OP継続 850円→750円
クレディ・スイス証券では、中長期の成長期待は不変とコメント。
業績予想を減額するとともに、今後12カ月の目標株価を引き下げ。客船事業関連の損失引当金600億円の計上などを受け、株式市場が
懸念していたリスクが1つ消滅。また、同社のガスタービン、民間航空機、ターボチャージャー、化学プラントなど主力事業は、市場シェア
の上昇と受注採算の改善などを背景に、3年先までの利益成長確度が高まったとの見方は不変。加えて、同業他社に対する相対バリュ
エーションの割安感が台頭。目先の悪材料出尽くしとして、押し目買いを推奨したいとした。
4/9 7013 IHI CS UP→Neutral格上げ 350円→450円
クレディ・スイス証券では、過度な割高感は解消へ向かうと想定。
業績予想を増額修正し、目標株価を450円へ見直し。投資評価引き上げの理由は次の3点。（1）航空エンジン事業およびターボチャージャ
ー事業、さらには造船事業を手掛ける持ち分法適用子会社であるＪＭＵ（ジャパン・マリンユナイテッド）の想定以上の利益貢献などにより
株価バリュエーションの過度な割高感が解消された、（2）当初懸念していたFLNGの失注リスクやボイラー事業の採算悪化リスクがすでに
実現、同社株価に織り込まれた、（3）今15.3期営業利益はコンセンサス予想を下回るものの、4期ぶりに過去最高益更新可能。
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