【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】

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215: 2014/10/16(木)15:15 ID:a0Jiz/zJ.net(1) AA×

215:  [sage] 2014/10/16(木) 15:15:46.57 ID:a0Jiz/zJ.net

10/16 7011 三菱重工業 三菱UFJMS Overweight継続 840円→920円

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、当面のカタリストはガスタービンの受注回復と、15年春に計画しているMRJの初飛行成功であり、
特にMRJの開発はここにきて順調に進ちょくしており、今回は成功する可能性が高いと判断。
1～2Q累計の会社計画は公表されていないが、三菱ＵＦＪＭＳ予想の通期会社計画に対する進ちょく率は42％と、前期の37％に比べて高
いとコメント。通期の会社計画も上振れる可能性が高いと見込んでいるとした。石炭火力などコンベンショナルな発電設備の売上高は下振
れるが、円安進行や収益性の高い原動機でのアフターサービスの貢献、ターボチャージャーなどの量産品の好調でカバーすると予想。

10/16 7012 川崎重工業 三菱UFJMS Overweight継続 500円→590円

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、当面のポジティブカタリストは弱いが、2Qで業績のボトムアウトが確認できるとの見方を示し、
来16.3期に向けての業績モメンタム上昇を、今後株価は織り込むと想定。
営業利益は1～2Q累計の会社計画220億円に対し、5億円の上振れを想定。南米での輸入規制によるオートバイの下振れ、中国建機メーカ
ー向け油圧機器の苦戦があるものの、航空機の好調や円安でカバーすると推察。同社の業績ドライバーは弱いものの、下期以降は、LNG
船が中心となる船舶、受注好調で生産レートが上昇する鉄道車両、好調な航空機、油圧機器とオートバイの緩やかな底打ちなどから、業績
モメンタムは改善に向かうと予想した。

10/16 7013 IHI 三菱UFJMS Neutral継続 420円→530円

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、同社のけん引役は高収益の航空機エンジンのアフターパーツや自動車用ターボチャージャーであるが、
ターボチャージャーは一部で日系ユーザーの内製化の動きがあり、一時的に伸張率が低下するリスクがあると判断。
営業利益は1～2Q累計の会社計画290億円に対し、20億円の上振れを想定。1Q営業利益の進ちょくが高かったことに加え、円安メリット、航空機
エンジンのアフターパーツの好調などが背景。来16.3期は初受注した米LNGプラントの完工が近づく予定で、当該案件の順調な進ちょくの確認は
同社のポイントの1つであるとした。

http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/215

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