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【7011・7012・7013】三菱・川崎・IHI 【重工】 (1007レス)
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233
: 2015/02/13(金)15:38
ID:4J7eNB4R.net(1/2)
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233: [sage] 2015/02/13(金) 15:38:07.23 ID:4J7eNB4R.net 2/13 7011 三菱重工業 SMBC日興 1継続 940円→920円 SMBC日興証券では、エネルギー・環境ドメインの成長ストーリーは不変と判断。 3Qにおけるエネルギー・環境ドメインの営業利益が低水準であり、未達リスクが懸念されているが、会社計画は達成可能と判断。 3Qの利益水準が低い最大の要因は、売上高の計上が特に原子力、コンベンショナル事業で小さく、固定費負担が重く表れたこと が主因と想定。当該事業は4Qに売上高が伸長する見通しであり、利益率は大きく改善する見込み。重工系事業はその事業の性 質から四半期で区切ると利益率が大きく変動する。特段の懸念は不要とした。 確かに一部案件で採算の悪化が起きたものの、火力プラントにおけるEPC事業の採算性は通期でみれば、さほど悪化しない見通 しと会社はコメント。MRJの開発コストが来16.3期において前期比100億円程度増加する見通しとしたことを主因として、来16.3期営 業利益予想をやや引き下げ。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/233
三菱重工業 日興 継続 円円 日興証券ではエネルギー環境ドメインの成長ストーリーは不変と判断 におけるエネルギー環境ドメインの営業利益が低水準であり未達リスクが懸念されているが会社計画は達成可能と判断 の利益水準が低い最大の要因は売上高の計上が特に原子力コンベンショナル事業で小さく固定費負担が重く表れたこと が主因と想定当該事業はに売上高が伸長する見通しであり利益率は大きく改善する見込み重工系事業はその事業の性 質から四半期で区切ると利益率が大きく変動する特段の懸念は不要とした 確かに一部案件で採算の悪化が起きたものの火力プラントにおける事業の採算性は通期でみればさほど悪化しない見通 しと会社はコメントの開発コストが来期において前期比億円程度増加する見通しとしたことを主因として来期営 業利益予想をやや引き下げ
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