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【バリュー・配当】株式長期投資Part45 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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366: 山師さん [] 2017/06/06(火) 09:02:31.76 ID:X2HqG4Ni 366 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/366
367: 山師さん [] 2017/06/06(火) 13:52:28.66 ID:urNt4Tn8 >>362 ちょ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/367
368: 山師さん [sage] 2017/06/06(火) 17:34:06.80 ID:3T962tpG マジレスするとギリアドも安い。 C型肝患者が全員完治して売上がゼロになって 他の主力薬（HIVポートフォリオ）や新薬パイプラインでも 今の株価はおかしくないレベル。 逆に言えばこれから少なくとも数年の間は入ってくる C型肝炎の年間数千億〜１兆円のキャッシュフロー分がまるで 無視されたかのような株価になっている。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/368
369: 山師さん [sage] 2017/06/06(火) 18:35:57.38 ID:+Wp1mulZ >>368 どうだろな もしC型肝炎分をまるまると無視するのなら35ドル前後が適正だと思う ギリアドのパイプラインは他社と比べて強力ではないし、今は他社の平均PERも低い あと、ギリアドはHIVの分野で今後地位を守れるか怪しまれてるのもでかい http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/369
370: 山師さん [] 2017/06/06(火) 19:28:35.84 ID:pT6JrAqO でもね、C肝を治すものと考えるのは日本人とハイソな人だけなんよ。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/370
371: 山師さん [] 2017/06/06(火) 19:48:07.62 ID:NAaAb1uR 最新の修正済みの今年分（2017年）のギリアドの自社ガイダンスでもHCV以外の売上が6.5割だよ。 売上225〜245億ドルでHCV以外が150〜155億ドル、HCVが75〜90億ドル。 すでにC型肝炎薬一本足とは程遠い状態に軸足を移している。 今の悲観されている低PERなら下手に大型の企業買収や新薬買収でパイプライン拡充するよりも 徹底的に自社株買いしたほうが株主にとっては有益だと思う。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/371
372: 山師さん [] 2017/06/06(火) 19:50:16.61 ID:NAaAb1uR たとえば5兆円弱でGILDの発行済み株式の50%を買い戻せるのでそれだけでEPS倍増。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/372
373: 山師さん [sage] 2017/06/06(火) 20:37:44.66 ID:hIYKDuj+ 軸足を移してるんじゃなくて、片足が弱り切ってるんだろw HCVの売上が20%ずつ落ち続けてるんだからそりゃ他の割合がでかくもなるよ ギリアドは何が一番やばいって、パイプラインがマジでクソなこと ずっと治験失敗し続けてるし http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/373
374: 山師さん [age] 2017/06/06(火) 21:04:44.55 ID:jAJyzyPG GILDは死ぬまで薬を飲み続ければ健常者と同じ寿命を全うできるHIV治療で 70%以上のシェアを握っていて圧倒的に強いから 死ぬまで使い続けないといけないインスリンのシェアを握っている 糖尿病患者相手のNVO同様の底堅さがあるんだよ。 GILDもNVOもアメリカの経済成長と経済的優位性（国民の購買力向上）を 値上げによってダイレクトに享受できる強みがある。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/374
375: 山師さん [sage] 2017/06/06(火) 21:20:47.05 ID:hIYKDuj+ HIV薬の特許そろそろ切れるけどなw そもそも70%のシェアってかなり昔の話だろ 元々100%近かったシェアを現在進行形で失い続けて、しかも新薬出せないのがギリアド 今治験してるTAFへの切り替え薬もviivとの差別化微妙な感じだし http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/375
376: 山師さん [] 2017/06/06(火) 21:21:46.56 ID:KHJqP3dD MOやRAIがMOからスピンオフされたPMよりも遥かに近年のパフォーマンス良かったのも結局のところ米国経済の一強と好況が要因だからな。 米国経済の強さが強気の値上げを可能とした。 使い続ければ生きられるけど使わなければ死ぬタイプの薬はタバコ以上にどんな物価や生活必需品よりも強気に値上げできる。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/376
377: 山師さん [] 2017/06/06(火) 23:23:41.32 ID:0nzyGvUz >>375 ギリアドのHIV治療薬シェアは新薬（Genvoya Odefsey Descovy）の投入で回復しているよ。 ドル箱のアメリカで最新のHIV治療薬シェア75%超。 世界全体でも約4割と悪くない。 HIV/エイズ治療薬市場の成長率は年率7〜8%と医薬品全体より高く かつ上位3社（GILD、GSKとPFEの合弁、BMY）が7割を占める寡占市場なのでおいしい。 インスリンにしてもそうだけど、なんやかんやで寡占メーカーは 機能改良やら利便性の向上や新しい配合で特許切れをかわし続ける。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/377
378: 山師さん [] 2017/06/07(水) 09:26:52.89 ID:fI3oo7Qx 378 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/378
379: 山師さん [sage] 2017/06/07(水) 09:59:49.37 ID:2ZaCe0DC バフェットも銘柄選択においてインフレに負けない価格決定力で値上げができる会社かってのを重視しているな http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/379
380: 山師さん [sage] 2017/06/07(水) 12:44:39.51 ID:HBDmaJeq 初回5000円ボーナス ノーリスク取引 今月300万勝ちｗ https://goo.gl/X3Zviq http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/market/1494745261/ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/380
381: 山師さん [] 2017/06/07(水) 13:57:14.84 ID:WbbDktnv 381 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/381
382: 山師さん [] 2017/06/07(水) 17:09:59.78 ID:dHuXJ/lK 時間がある 時間がない http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/382
383: 山師さん [] 2017/06/07(水) 20:38:39.47 ID:aj2XyTxJ 主力薬の特許切れで悲観されてた製薬って大抵復活しているな。 PFEしかりAZNしかりBMYしかりLLYしかり。 特許切れ懸念で株価低迷している製薬に投資する戦略は有効かも。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/383
384: 山師さん [] 2017/06/07(水) 20:41:58.68 ID:zZEotLgs まじか、ちょっとアコム行って買う金借りてくる http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/384
385: 山師さん [] 2017/06/07(水) 21:38:28.34 ID:+cg+3mjJ >>383 武田薬品やアステラス製薬ですらあてはまる戦略ですね。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1491881744/385
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