[過去ﾛｸﾞ] 【バリュー・配当】株式長期投資Part45 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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369: 2017/06/06(火)18:35 ID:+Wp1mulZ(1) AAS
>>368
どうだろな
もしC型肝炎分をまるまると無視するのなら35ドル前後が適正だと思う
ギリアドのパイプラインは他社と比べて強力ではないし、今は他社の平均PERも低い
あと、ギリアドはHIVの分野で今後地位を守れるか怪しまれてるのもでかい
370: 2017/06/06(火)19:28 ID:pT6JrAqO(1) AAS
でもね、C肝を治すものと考えるのは日本人とハイソな人だけなんよ。
371: 2017/06/06(火)19:48 ID:NAaAb1uR(1/2) AAS
最新の修正済みの今年分（2017年）のギリアドの自社ガイダンスでもHCV以外の売上が6.5割だよ。
売上225〜245億ドルでHCV以外が150〜155億ドル、HCVが75〜90億ドル。
すでにC型肝炎薬一本足とは程遠い状態に軸足を移している。
今の悲観されている低PERなら下手に大型の企業買収や新薬買収でパイプライン拡充するよりも
徹底的に自社株買いしたほうが株主にとっては有益だと思う。
372: 2017/06/06(火)19:50 ID:NAaAb1uR(2/2) AAS
たとえば5兆円弱でGILDの発行済み株式の50%を買い戻せるのでそれだけでEPS倍増。
373: 2017/06/06(火)20:37 ID:hIYKDuj+(1/2) AAS
軸足を移してるんじゃなくて、片足が弱り切ってるんだろw
HCVの売上が20%ずつ落ち続けてるんだからそりゃ他の割合がでかくもなるよ
ギリアドは何が一番やばいって、パイプラインがマジでクソなこと
ずっと治験失敗し続けてるし
374: [age] 2017/06/06(火)21:04 ID:jAJyzyPG(1) AAS
GILDは死ぬまで薬を飲み続ければ健常者と同じ寿命を全うできるHIV治療で
70%以上のシェアを握っていて圧倒的に強いから
死ぬまで使い続けないといけないインスリンのシェアを握っている
糖尿病患者相手のNVO同様の底堅さがあるんだよ。
GILDもNVOもアメリカの経済成長と経済的優位性（国民の購買力向上）を
値上げによってダイレクトに享受できる強みがある。
375(1): 2017/06/06(火)21:20 ID:hIYKDuj+(2/2) AAS
HIV薬の特許そろそろ切れるけどなw
そもそも70%のシェアってかなり昔の話だろ
元々100%近かったシェアを現在進行形で失い続けて、しかも新薬出せないのがギリアド
今治験してるTAFへの切り替え薬もviivとの差別化微妙な感じだし
376: 2017/06/06(火)21:21 ID:KHJqP3dD(1) AAS
MOやRAIがMOからスピンオフされたPMよりも遥かに近年のパフォーマンス良かったのも結局のところ米国経済の一強と好況が要因だからな。
米国経済の強さが強気の値上げを可能とした。
使い続ければ生きられるけど使わなければ死ぬタイプの薬はタバコ以上にどんな物価や生活必需品よりも強気に値上げできる。
377: 2017/06/06(火)23:23 ID:0nzyGvUz(1) AAS
>>375
ギリアドのHIV治療薬シェアは新薬（Genvoya Odefsey Descovy）の投入で回復しているよ。
ドル箱のアメリカで最新のHIV治療薬シェア75%超。
世界全体でも約4割と悪くない。
HIV/エイズ治療薬市場の成長率は年率7〜8%と医薬品全体より高く
かつ上位3社（GILD、GSKとPFEの合弁、BMY）が7割を占める寡占市場なのでおいしい。
インスリンにしてもそうだけど、なんやかんやで寡占メーカーは
機能改良やら利便性の向上や新しい配合で特許切れをかわし続ける。
378: 2017/06/07(水)09:26 ID:fI3oo7Qx(1) AAS
378
379: 2017/06/07(水)09:59 ID:2ZaCe0DC(1) AAS
バフェットも銘柄選択においてインフレに負けない価格決定力で値上げができる会社かってのを重視しているな
380: 2017/06/07(水)12:44 ID:HBDmaJeq(1) AAS
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2chｽﾚ:market
381: 2017/06/07(水)13:57 ID:WbbDktnv(1) AAS
381
382: 2017/06/07(水)17:09 ID:dHuXJ/lK(1) AAS
時間がある
時間がない
383(1): 2017/06/07(水)20:38 ID:aj2XyTxJ(1) AAS
主力薬の特許切れで悲観されてた製薬って大抵復活しているな。
PFEしかりAZNしかりBMYしかりLLYしかり。
特許切れ懸念で株価低迷している製薬に投資する戦略は有効かも。
384: 2017/06/07(水)20:41 ID:zZEotLgs(1) AAS
まじか、ちょっとアコム行って買う金借りてくる
385(1): 2017/06/07(水)21:38 ID:+cg+3mjJ(1) AAS
>>383
武田薬品やアステラス製薬ですらあてはまる戦略ですね。
386: 2017/06/07(水)22:02 ID:LgT+oWGY(1) AAS
386
387: 2017/06/08(木)09:09 ID:lFzajqlW(1) AAS
387
388: 2017/06/08(木)09:30 ID:ZcdvQfLx(1/2) AAS
警察の家で妻が殺された事件が話題になっているね
犯人はわからないが夫濃厚説が出ているね
やはり結婚したら人生終わりだ
なにかあったら妻を殺さないといけないなんて！
妻ともめて離婚になると子どもを奪われ財産分与に養育費といって金までもぎとられる
十年以上地獄を味わうことになる
家に放火して妻だけではなく子どもまで殺した鬼畜父親は4年と8ヶ月の禁固刑になった
身内殺しは罪が軽い なぜなら身内以外には殺人などしない人間だと判断されるから
今や養育費相場が1.5倍になったから妻にお金をとられるならいっそ殺してしまえという殺人事件も増えると思う
日本の司法が悪い
省3
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