【COOKPAD】クックパッドってどうよ【1レシピ目】 (722ﾚｽ)
上下前次1-新
277: 2014/03/31(月)13:23 ID:NrKweQ5M0(3/5) AAS
株価見通しを出さない会社。投資家情報はサイトの隅の隅。
ですが、長期目線では上場から株価は３倍以上になりました。配当も0.3％、配当性向20％とできる限り報いています。
株主にやさしくない会社ではなく、短期的ななんちゃって株主にやさしくない会社なのでしょう
これから１０年でものすごいスピードで成長していくでしょうし、それに見合い長期投資家には莫大な恩恵を与えるでしょう。
お金を払うのはユーザーであり収入源であるので第一に考えるものです。
投資家は企業の成長で恩恵を受ければ十分です。現に今までは十分すぎる恩恵を受けてきました
これからも恩恵を受けるつもりです。
売上高という物差しでは鈍化どころか、更なる成長の加速が読み取れるでしょう。
いずれ市場も認めざるを得なくなり訂正が起きるでしょう
278: 2014/03/31(月)13:25 ID:NrKweQ5M0(4/5) AAS
残念ながら足元はM&Aののれんや人件費のコスト上昇つまり負の部分に過剰にクローズアップしている状況です。保有株比率においても特定株主が大半を占め、小口の個人株主が大半なので仕方がないのかもしれませんね。
現実的なところでは、第3四半期に計上された連結の中身はコーチユナイテッドのみのものです。売上36百万は単純計算で年144百万、まずまずではないでしょうか？
海外サイトのコストと売上計上は第4四半期になります。人件費の上昇や引当金の計上、のれんも載るため、どう考えても利益の押し下げになってしまうのはわかります。その辺が機関投資家の言い分なのでしょう。
岡三では今季と来季の独自見通しを下方修正しています。今季営業利益が32億、来季が36億位でしたっけ？
いずれにしても次の四半期に総コストの全容が見えることとで見通しを立てやすくなります。のれんや、人件費は固定費ですが、引当金やM&Aの関連費用は一過性のコスト増要因ですからね。
その後は徐々に連結子会社の売り上げの伸びにクローズアップされてくるのではないでしょうか
279: 2014/03/31(月)13:27 ID:NrKweQ5M0(5/5) AAS
決算補足のスペインのサイトの試算ですが、裏返せばクックパッドのノウハウを取り込めば現状の規模でも
年間9億円は稼げる可能性はあるという見方もできます。他の新規事業も有料に結び付ければ小金を稼げるものばかりですが、
全てに共通しているのは、クックパッドの将来的価値をより高める方法の一つととらえられるのではないでしょうか？
今期、特に来季は売り上げ面では芽が出てくる時期でしょうが、コスト面では重しになるかもしれませんが、
本業に関係のない利益の減少は成長鈍化とは呼べません。いずれかの場面でみなをされることがあるでしょう。
再来年辺りからアメリカや中国要因で景気後退時期が来ると予想していますのでそれまでに盤石な基盤ができることを望みます。
3年後目標は経常100億株価で10000円です。個人投資家が多いうえ、周りの単価引き下げもありますので、是非株式分割をし流動性を上げてくれることを望みます。
280: 2014/04/03(木)12:32 ID:uVrYmWyM0(1) AAS
スマホの拡大にに伴い、人気の高いレシピサイトは海外でM&Aが活発なようです。と言ってもクックのように専業は珍しく、
大半は広告収入や本体の広告媒体、サービス向上のツールとして使われているようです。クックの打って出たタイミングはそんな焦りもあったのでしょう。
そんな状況なので課金モデルでの海外展開は成功例がないだけに評価が難しいのでしょうね
Allrecipeのサイトの声で「英語が読めないが見ているだけで楽しい」との声が多数ありました、
たオンスやポンドの単位は日本人には馴染みがなく作るのにもひと手間です。人気の高いメニューの国内との共通化（言語、単位）も国内のサイト向上の近道でしょう。
翻訳の仕組みにWikipediaのような活用術も一考かと思います。国内で課金モデルを確立し海外に出ていき、海外で成功を収める企業は一握りです。足元海外ではレシピの収拾に向けた取り組みがスタートしていますが
ここはクックで培ったエンジニア力が発揮されるでしょう。個人的にはWASHIYOKUを小さいながらも入れることで差別化やオリジナリティがでるのではないかと思います。異国の料理は見るだけでも十分楽しいですからね
281: 2014/04/05(土)12:58 ID:7TVydGjg0(1) AAS
数日前から薄々感じていましたが、昨日の出来高を伴った下落と、
昨晩のナスダック特にモメンタム株へのきつい下落により確信へと変わりました。材料株はともかく市場で高い評価を得ていた成長株の下げがきつく軒並み実給の売りが散見されました。
複数の要因が考えられますが一番大きな要因はFRB議長の金利正常化の発言です。アメリカで金利上昇の折込が始まることで、財務の脆弱なバイオや債務の多い新興企業にはマイナス要因になるため、金利上昇局面ではPERが押し下げられ、
更には世の中に出回るお金のフローが減るためそうした銘柄にはマイナスに働くからです。もう一つはナスダックのIPOラッシュです。勿論玉石混交ですから全てがあてはまるわけではありませんが、
そうした銘柄を個別では売買せずバスケットで売っているのが要因でしょう。その証拠に資金がリバランスとして循環することで指数は比較的堅調に推移しています。
更に個人の信用買い残も緩やかに上昇しています。こうしたどうしても売らなくてはならない人が多い時はファンダメンタルやチャートは役に立ちません。
アメリカの特にナスダックのモメンタム株の下げ止まりを待つのが得策でしょう。日銀の緩和があるなら逆の現象が起きるはずですし、現状の位置ではある程度の買いがあることから急落は考えにくいでしょうからね
282: 2014/04/09(水)13:21 ID:uzjkDooX0(1/2) AAS
野村のレーティングは市場環境の変化によりEPSから想定される予想PERの低下が従来の40倍から30倍に低下したためとのこと、
2020年まで年平均EPS成長率は15倍ほどと高成長を予想しているようです。
いちよし証券ついてはかなり強気で、
今季、来季ののれんや人件費の上昇により来期は利益率は大きく落ち込むものの、再来期は影響は残るものの営業利益100億越えを予想。
中身はこんなとこですが、総括すると一過性の要因により収益は押し下げられるものの、次第に影響は薄れ、成長は戻ると読んでいるようです。
野村見通しなら2020年でEPSが足元の2倍。いちよし見通しなら再来年の今頃はEPS3倍ですか。
この通りなら、参考にする指標はやっぱり連結の売上高ですね。
283: 2014/04/09(水)13:22 ID:uzjkDooX0(2/2) AAS
ネット、振興と付く銘柄にはかなりの売り圧力がかかっていますね。今回の野村の目標株価が出たことで2300円が厚く感じられましたね（笑）
EPSの成長が起きる来季に向けて株価も切り上がりを見せるでしょうが、市場の不透明感が強い時期ですから暫くは横横でしょうか。
キャッシュ比率を高めていますので最悪2000円までは想定して買い下がりをしておりますが
いいとこ5月まででしょう。
皆さんもストレスをためない程度に余裕をもって長期保有がおすすめです
284: 2014/04/13(日)17:00 ID:lrc/qPkI0(1) AAS
クックパッドなんぞ手がかからないこと重視の
なんちゃってクソ料理ばっかりだと気付いた俺は
プロから学ぶレシピの載っているサイトに行き着いた
285: 2014/04/17(木)13:23 ID:5QkaM1Ox0(1) AAS
クックとカカクコムは、利益率、とくにROEが高い！
要するに利益率が高く、投資効率が極めて高いという事だwww
バカには解らんだろうが、2000円は割らん！
ここは４月末には何かしらアクションを採る会社だぞwww
昨年は分割したし、一昨年は計画の大幅過達を発表した！
その法則を機関が知らないわけがないだろうがwwww
安く買いたいと下値で待つと、すぐに騰がって気づいたら高値掴み！
そこそこの地点で拾い終え、その後放置に徹することが出来た者だけが
得られる莫大な利潤
286: 2014/04/22(火)01:06 ID:q2puAqG70(1) AAS
クックパッド インドネシア語の料理レシピのサイト「ダプール・マサック」を運営するシンガポール企業を完全子会社にすると21日に発表した。すでに４割を持ち、残る６割の株式を60万ドル（約6100万円）で取得する。
ダプール・マサックは2011年５月設立。シンガポールに本社を置き、インドネシア向けにインドネシア語のレシピサイトを運営している。クックパッドは昨年秋、
ダプール・マサック社に40％出資したが、23日付でサイト運営を実質的に取り仕切っている創業者のソエジアント氏から残る60％分の株式も取得し、100％出資子会社とする。ソエジアント氏は買収後もダプール・マサック社にとどまり、事業拡大に協力するとしている。
クックパッドは昨年12月、スペインと米国のレシピサイトを買収すると発表。海外展開を急ピッチで進めており、インドネシア語サイトの完全子会社化でアジアでも展開を急ぐ
287: 2014/04/24(木)21:32 ID:WEkd9Ons0(1) AAS
クックパッドのO2Oマーケティングの事例でネット広告大手のオプトの社長が以下のようにコメントしています。
前略：
最近はクックパッドの事例もある。今、無料の特売情報を提供していて急激に会員数が伸びているそうだ。
あるスーパーにはそれで100人送客したという。100人というと少ないように感じるが、そのチェーンは1店あたり来店数が2000人。
送客全体の5％がクックパッドの特売情報から来ていることになる。これは衝撃的だ。スーパーと言えばクックパッドかもしれないし、家電量販店はカカクコムかもしれないし、
ドラッグストアはアットコスメかもしれない。ある種、そうしたカテゴリーキラー的なメディアを活用することで、今後の店舗集客でも新しい展開が見えるのかなと感じる
288: 2014/04/25(金)01:20 ID:l1t+QsBe0(1) AAS
レシート貼るだけ家計簿」が大ヒットしていますが、レシートをスキャンできて計算まで自動でしてくれるアプリってすごいと思いません。「Ｚａｉｍ」だけでもキラーアプリになるでしょうね。
このアプリはクックパッドとの連携させるだけでなく、ユーザーの信憑性の高い消費動向（消費分類、お店、地域、金額）をビックデータとして蓄積できる訳です。
つまり、便利さを提供する代わりに個人がレシート情報を無償提供し、そのビックデータを事業として活用できるメリットがあるということ。
クックパッドは、レシピ専門とか思ってたら勘違い。全国の消費動向に関するビックデータを扱う中心企業に変容すると思います。何れにしてもビックデータ関連企業としての見直しも起こりつつあります
289: 2014/04/28(月)12:50 ID:VImnhYHJ0(1) AAS
平成17年じゃなく2017年ですね＾＾
新株予約権の行使条件が営業利益100億円の設定。
これって条件達成できたら成長率すごいですよね
290: 2014/04/29(火)19:42 ID:EgCxouhR0(1) AAS
４月２５日、執行役に対して、有償ストックオプションの発行をおこなう事とし、
そのストックオプション行使の条件は2017年までに営業利益100億達成だ。今の業績から見ると野心的な設定でもあるが、
行使価格も今の株価より高い2,190円を設定したので、既存株主が不利益を被るお話でない。
むしろ、2,190円以下で買えるのは相場が弱ってるGW期間くらいではないかな？さらに同日、海外進出やM&Aに強力なメンバー「菅間 淳」が執行役に加わった。
この設定は会社側が事実上、2,190円以下は買いだといっているように感じます
291: 2014/04/30(水)03:05 ID:FrXvU6Aw0(1) AAS
３年後、仮に１００億達成できずに８０億から９０億ぐらいの着地であっても今の株価の割安さは際立っている。昨年実績や今期予想PER、PBRしか見ない人にとっては割高であり、
経営者やROEなどから３年後、５年後をイメージできる人にとっては割安ということであろう
292: 2014/05/01(木)13:22 ID:NhQy+oAF0(1) AAS
クックパッドはレシピと広告事業をメインに成長してきたけど、このままでは終われないし、継続的な成長を実現させる経営戦略として、
コーチユナイテッドはどうしても必要な企業だったと考える。もちろん経営理念も合致したみたいだね。将来のクックパッドの成長に寄与できる重要な事業部門になる。
とても有意義な買収になっていると思うよ。コーチユナイテッドは将来IPOも視野にいれていた感じで、買収した１０億の評価としては、会社の知名度、
ビジネスシステムのノウハウ、オペレーションできる優秀な人材を確保など、それが全ての価値だと思う。穐田社長の経営手腕を信じましょう
293: 2014/05/06(火)20:47 ID:ytogLNxy0(1) AAS
殿堂入りのレシピでもちょくちょくマズいのあるから困る
294: 2014/05/11(日)21:18 ID:k0ZtLoIA0(1/4) AAS
自炊となると、
「このレシピで使う材料を買おう」というよりは、目の前に食材があり、
「これをどうやって料理しよう」
って考える方が圧倒的に多く、レシピ本より食材で一発で検索できるCOOKPADの方が圧倒的に使いやすいというのがあるんです
295: 2014/05/11(日)22:07 ID:k0ZtLoIA0(2/4) AAS
クックは売り上げに対する利益率が非常に高い会社です。つまり言い換えると低いコストで利益をあげられる仕組みを持った会社なのです。このノウハウが規模を拡大しても
通用するならM&Aの固定費が償却される10年（海外分は8年）で利益の伸びが固定費を飲み込むはずです。
会社が3年後に経常利益で現状の約3倍の100億円目標をM&A以降も下していないのはかなり強気に移りますが・・・それはさて置き
今回のシンガポールの株式取得でほぼ世界の食ユーザーとの接点を持ったわけですが約一年でこの事業展開はものすごいスピードだとは思います。（ほぼ全世界を網羅しています）
諺に郷に入りては郷に従えとありますが、地域に密着している料理という分野では特に重要だと思います。
この分野では時間をかけても自前では失敗すると思っていたからです。固定費の話に戻りますが通常リアル店舗では売上が伸びると固定費が比例して伸びますが、結論クックも同様ですが
296: 2014/05/11(日)22:09 ID:k0ZtLoIA0(3/4) AAS
リアル店舗と比べてネット企業の固定費の伸びは緩やかなものになるはずです。つまり今後数十年のインフラ構築に必要な大きな費用が現段階で計上されているということです。
しかもその費用は最長10年ですからM&Aの固定費を飲み込んだ後は微々たる固定費だけで膨大な利益を享受できるのです。
バフェット氏のコカコーラの例にとればコーラの製造機械を購入したのが今のクックの状態でしょう。砂糖と水がそのあとの固定費と考えればどれだけすごいかわかるでしょう
後はクックのノウハウがいかに世界に通用するかですが我々が知りえる情報ではごまかしのきかない数字売上高の時系列で追うのが一番でしょう。
ちなみにクックの家計簿アプリザイムの開発コストいくらかわかります？
Googleと似てるなと思うのは目先簡単にいくらでも倍以上に数字作れる力はあるポテンシャルでしょうか？
あとネット企業に多い我々のことを本当に知っているのは投資家ではなく我々だけだという強気なところでしょうか？
コーチも現在クックで培った無料お試し期間というキャンペーンを行っています。この辺もシナジー効果出てるんではないでしょうか
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