【COOKPAD】クックパッドってどうよ【1レシピ目】 (722ﾚｽ)
上下前次1-新
282: 2014/04/09(水)13:21 ID:uzjkDooX0(1/2) AAS
野村のレーティングは市場環境の変化によりEPSから想定される予想PERの低下が従来の40倍から30倍に低下したためとのこと、
2020年まで年平均EPS成長率は15倍ほどと高成長を予想しているようです。
いちよし証券ついてはかなり強気で、
今季、来季ののれんや人件費の上昇により来期は利益率は大きく落ち込むものの、再来期は影響は残るものの営業利益100億越えを予想。
中身はこんなとこですが、総括すると一過性の要因により収益は押し下げられるものの、次第に影響は薄れ、成長は戻ると読んでいるようです。
野村見通しなら2020年でEPSが足元の2倍。いちよし見通しなら再来年の今頃はEPS3倍ですか。
この通りなら、参考にする指標はやっぱり連結の売上高ですね。
283: 2014/04/09(水)13:22 ID:uzjkDooX0(2/2) AAS
ネット、振興と付く銘柄にはかなりの売り圧力がかかっていますね。今回の野村の目標株価が出たことで2300円が厚く感じられましたね（笑）
EPSの成長が起きる来季に向けて株価も切り上がりを見せるでしょうが、市場の不透明感が強い時期ですから暫くは横横でしょうか。
キャッシュ比率を高めていますので最悪2000円までは想定して買い下がりをしておりますが
いいとこ5月まででしょう。
皆さんもストレスをためない程度に余裕をもって長期保有がおすすめです
284: 2014/04/13(日)17:00 ID:lrc/qPkI0(1) AAS
クックパッドなんぞ手がかからないこと重視の
なんちゃってクソ料理ばっかりだと気付いた俺は
プロから学ぶレシピの載っているサイトに行き着いた
285: 2014/04/17(木)13:23 ID:5QkaM1Ox0(1) AAS
クックとカカクコムは、利益率、とくにROEが高い！
要するに利益率が高く、投資効率が極めて高いという事だwww
バカには解らんだろうが、2000円は割らん！
ここは４月末には何かしらアクションを採る会社だぞwww
昨年は分割したし、一昨年は計画の大幅過達を発表した！
その法則を機関が知らないわけがないだろうがwwww
安く買いたいと下値で待つと、すぐに騰がって気づいたら高値掴み！
そこそこの地点で拾い終え、その後放置に徹することが出来た者だけが
得られる莫大な利潤
286: 2014/04/22(火)01:06 ID:q2puAqG70(1) AAS
クックパッド インドネシア語の料理レシピのサイト「ダプール・マサック」を運営するシンガポール企業を完全子会社にすると21日に発表した。すでに４割を持ち、残る６割の株式を60万ドル（約6100万円）で取得する。
ダプール・マサックは2011年５月設立。シンガポールに本社を置き、インドネシア向けにインドネシア語のレシピサイトを運営している。クックパッドは昨年秋、
ダプール・マサック社に40％出資したが、23日付でサイト運営を実質的に取り仕切っている創業者のソエジアント氏から残る60％分の株式も取得し、100％出資子会社とする。ソエジアント氏は買収後もダプール・マサック社にとどまり、事業拡大に協力するとしている。
クックパッドは昨年12月、スペインと米国のレシピサイトを買収すると発表。海外展開を急ピッチで進めており、インドネシア語サイトの完全子会社化でアジアでも展開を急ぐ
287: 2014/04/24(木)21:32 ID:WEkd9Ons0(1) AAS
クックパッドのO2Oマーケティングの事例でネット広告大手のオプトの社長が以下のようにコメントしています。
前略：
最近はクックパッドの事例もある。今、無料の特売情報を提供していて急激に会員数が伸びているそうだ。
あるスーパーにはそれで100人送客したという。100人というと少ないように感じるが、そのチェーンは1店あたり来店数が2000人。
送客全体の5％がクックパッドの特売情報から来ていることになる。これは衝撃的だ。スーパーと言えばクックパッドかもしれないし、家電量販店はカカクコムかもしれないし、
ドラッグストアはアットコスメかもしれない。ある種、そうしたカテゴリーキラー的なメディアを活用することで、今後の店舗集客でも新しい展開が見えるのかなと感じる
288: 2014/04/25(金)01:20 ID:l1t+QsBe0(1) AAS
レシート貼るだけ家計簿」が大ヒットしていますが、レシートをスキャンできて計算まで自動でしてくれるアプリってすごいと思いません。「Ｚａｉｍ」だけでもキラーアプリになるでしょうね。
このアプリはクックパッドとの連携させるだけでなく、ユーザーの信憑性の高い消費動向（消費分類、お店、地域、金額）をビックデータとして蓄積できる訳です。
つまり、便利さを提供する代わりに個人がレシート情報を無償提供し、そのビックデータを事業として活用できるメリットがあるということ。
クックパッドは、レシピ専門とか思ってたら勘違い。全国の消費動向に関するビックデータを扱う中心企業に変容すると思います。何れにしてもビックデータ関連企業としての見直しも起こりつつあります
289: 2014/04/28(月)12:50 ID:VImnhYHJ0(1) AAS
平成17年じゃなく2017年ですね＾＾
新株予約権の行使条件が営業利益100億円の設定。
これって条件達成できたら成長率すごいですよね
290: 2014/04/29(火)19:42 ID:EgCxouhR0(1) AAS
４月２５日、執行役に対して、有償ストックオプションの発行をおこなう事とし、
そのストックオプション行使の条件は2017年までに営業利益100億達成だ。今の業績から見ると野心的な設定でもあるが、
行使価格も今の株価より高い2,190円を設定したので、既存株主が不利益を被るお話でない。
むしろ、2,190円以下で買えるのは相場が弱ってるGW期間くらいではないかな？さらに同日、海外進出やM&Aに強力なメンバー「菅間 淳」が執行役に加わった。
この設定は会社側が事実上、2,190円以下は買いだといっているように感じます
291: 2014/04/30(水)03:05 ID:FrXvU6Aw0(1) AAS
３年後、仮に１００億達成できずに８０億から９０億ぐらいの着地であっても今の株価の割安さは際立っている。昨年実績や今期予想PER、PBRしか見ない人にとっては割高であり、
経営者やROEなどから３年後、５年後をイメージできる人にとっては割安ということであろう
292: 2014/05/01(木)13:22 ID:NhQy+oAF0(1) AAS
クックパッドはレシピと広告事業をメインに成長してきたけど、このままでは終われないし、継続的な成長を実現させる経営戦略として、
コーチユナイテッドはどうしても必要な企業だったと考える。もちろん経営理念も合致したみたいだね。将来のクックパッドの成長に寄与できる重要な事業部門になる。
とても有意義な買収になっていると思うよ。コーチユナイテッドは将来IPOも視野にいれていた感じで、買収した１０億の評価としては、会社の知名度、
ビジネスシステムのノウハウ、オペレーションできる優秀な人材を確保など、それが全ての価値だと思う。穐田社長の経営手腕を信じましょう
293: 2014/05/06(火)20:47 ID:ytogLNxy0(1) AAS
殿堂入りのレシピでもちょくちょくマズいのあるから困る
294: 2014/05/11(日)21:18 ID:k0ZtLoIA0(1/4) AAS
自炊となると、
「このレシピで使う材料を買おう」というよりは、目の前に食材があり、
「これをどうやって料理しよう」
って考える方が圧倒的に多く、レシピ本より食材で一発で検索できるCOOKPADの方が圧倒的に使いやすいというのがあるんです
295: 2014/05/11(日)22:07 ID:k0ZtLoIA0(2/4) AAS
クックは売り上げに対する利益率が非常に高い会社です。つまり言い換えると低いコストで利益をあげられる仕組みを持った会社なのです。このノウハウが規模を拡大しても
通用するならM&Aの固定費が償却される10年（海外分は8年）で利益の伸びが固定費を飲み込むはずです。
会社が3年後に経常利益で現状の約3倍の100億円目標をM&A以降も下していないのはかなり強気に移りますが・・・それはさて置き
今回のシンガポールの株式取得でほぼ世界の食ユーザーとの接点を持ったわけですが約一年でこの事業展開はものすごいスピードだとは思います。（ほぼ全世界を網羅しています）
諺に郷に入りては郷に従えとありますが、地域に密着している料理という分野では特に重要だと思います。
この分野では時間をかけても自前では失敗すると思っていたからです。固定費の話に戻りますが通常リアル店舗では売上が伸びると固定費が比例して伸びますが、結論クックも同様ですが
296: 2014/05/11(日)22:09 ID:k0ZtLoIA0(3/4) AAS
リアル店舗と比べてネット企業の固定費の伸びは緩やかなものになるはずです。つまり今後数十年のインフラ構築に必要な大きな費用が現段階で計上されているということです。
しかもその費用は最長10年ですからM&Aの固定費を飲み込んだ後は微々たる固定費だけで膨大な利益を享受できるのです。
バフェット氏のコカコーラの例にとればコーラの製造機械を購入したのが今のクックの状態でしょう。砂糖と水がそのあとの固定費と考えればどれだけすごいかわかるでしょう
後はクックのノウハウがいかに世界に通用するかですが我々が知りえる情報ではごまかしのきかない数字売上高の時系列で追うのが一番でしょう。
ちなみにクックの家計簿アプリザイムの開発コストいくらかわかります？
Googleと似てるなと思うのは目先簡単にいくらでも倍以上に数字作れる力はあるポテンシャルでしょうか？
あとネット企業に多い我々のことを本当に知っているのは投資家ではなく我々だけだという強気なところでしょうか？
コーチも現在クックで培った無料お試し期間というキャンペーンを行っています。この辺もシナジー効果出てるんではないでしょうか
297: 2014/05/11(日)22:11 ID:k0ZtLoIA0(4/4) AAS
Googleという会社は全世界で年間7兆円ほどの売り上げがありますが、米国の四半期決算では毎期数十億の損失を計上していますが投資家の信頼は株価を見れば上場来短期的には上下するも揺らいでいませんなぜでしょう？
Google曰く物流インフラの構築をやめればいつでも黒字の計上はできるそうです、Googleには目先の利益ではなく彼らのビジョンのほうが大事だからです。そしてそのビジョンが達成できれば、
固定費を利益が呑み込むことを知っているし、そのことを投資家が信じているからだと言っています。彼らはその投資費用や詳細を多く語りませんし、投資家もいちいち株価の揺さぶりで反応しません。これは非常に興味深いことです
298: 2014/05/12(月)14:04 ID:yn/CqS8p0(1) AAS
国内株で材料株以外は出来高が細っています。様子見姿勢が強いのでしょうね。だから機関投資家からの価格是正が入るというのは乱暴な意見ですね。
そもそも特定株が大半であり、昨年来の上昇を吐き出した価格で大半が5月までで上期の決算が終わる機関投資家が大きく売り出す理由は何でしょう？
2000円で踏みとどまっているところを出来高を伴わずに抜けることは逆に可能性が低いのではないでしょうか？
大半は1000株未満の個人投資家が中心でしょう。余力がなくなり切ってると考えるのが自然です。ちなみに国内の機関投資家は足元が今年の運用開始の期間に入っています
299: 2014/05/19(月)22:16 ID:EFjEmYeq0(1) AAS
新興勢力といえば、振興銀傘下で飲食事業を手がけていたジー・コミュニケーション（以下ジー社）の買収を白紙撤回した外食業界の風雲児・阪神酒販に経営危機説が取り沙汰されている。弱冠35歳の檜垣周作社長は、
外食チェーンのアスラポート・ダイニング（ヘラクレス上場）を買収するなど急速に頭角を表し、ジー社買収によりグループで一〇〇〇を超える巨大飲食チェーンに躍り出るはずだった。
ところが、買収成立が遅れる間に「取引先に対して、融資要請や支払延期要請をしている」（関西系地銀）という。
買収の資金源や桧垣社長の出身であるアサヒビールとの関係など不透明さも指摘され、今後の動向が注目される。
300: 2014/05/20(火)15:22 ID:APDVTMDg0(1) AAS
仮に配当で毎年20%の支出があり、80%を残せると仮定した場合、クックパッドの1株当たり純資産は、年間22.72%（ROE28.4%×80%＝22.72%）で増加していく事になります。
このペースで1株当たり純資産が増加した場合、10年後の1株当たりの純資産価値は、次のようになります。
2013年4月期 188.63円
2014年4月期 231.49円
2015年4月期 284.08円
2016年4月期 348.62円
2017年4月期 427.83円
2018年4月期 525.03円
2019年4月期 644.32円
2020年4月期 790.71円
省6
301: 2014/05/21(水)14:29 ID:xqSXcfDc0(1) AAS
コーチは、交通費、カフェ代の自己負担を強いられ、研修等の企業側のサポートも無し、
さらには、いつ生徒から依頼が入るか分からないから給与形態が安定しない。このような条件でレベルの高いコーチがいるはずない。
クックパッドは、会員事業が鈍化してきて焦りもあっただろうが、この赤字会社の買収は完全に失敗だろう。
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