【COOKPAD】クックパッドってどうよ【1レシピ目】 (722ﾚｽ)
上下前次1-新
290: 2014/04/29(火)19:42 ID:EgCxouhR0(1) AAS
４月２５日、執行役に対して、有償ストックオプションの発行をおこなう事とし、
そのストックオプション行使の条件は2017年までに営業利益100億達成だ。今の業績から見ると野心的な設定でもあるが、
行使価格も今の株価より高い2,190円を設定したので、既存株主が不利益を被るお話でない。
むしろ、2,190円以下で買えるのは相場が弱ってるGW期間くらいではないかな？さらに同日、海外進出やM&Aに強力なメンバー「菅間 淳」が執行役に加わった。
この設定は会社側が事実上、2,190円以下は買いだといっているように感じます
291: 2014/04/30(水)03:05 ID:FrXvU6Aw0(1) AAS
３年後、仮に１００億達成できずに８０億から９０億ぐらいの着地であっても今の株価の割安さは際立っている。昨年実績や今期予想PER、PBRしか見ない人にとっては割高であり、
経営者やROEなどから３年後、５年後をイメージできる人にとっては割安ということであろう
292: 2014/05/01(木)13:22 ID:NhQy+oAF0(1) AAS
クックパッドはレシピと広告事業をメインに成長してきたけど、このままでは終われないし、継続的な成長を実現させる経営戦略として、
コーチユナイテッドはどうしても必要な企業だったと考える。もちろん経営理念も合致したみたいだね。将来のクックパッドの成長に寄与できる重要な事業部門になる。
とても有意義な買収になっていると思うよ。コーチユナイテッドは将来IPOも視野にいれていた感じで、買収した１０億の評価としては、会社の知名度、
ビジネスシステムのノウハウ、オペレーションできる優秀な人材を確保など、それが全ての価値だと思う。穐田社長の経営手腕を信じましょう
293: 2014/05/06(火)20:47 ID:ytogLNxy0(1) AAS
殿堂入りのレシピでもちょくちょくマズいのあるから困る
294: 2014/05/11(日)21:18 ID:k0ZtLoIA0(1/4) AAS
自炊となると、
「このレシピで使う材料を買おう」というよりは、目の前に食材があり、
「これをどうやって料理しよう」
って考える方が圧倒的に多く、レシピ本より食材で一発で検索できるCOOKPADの方が圧倒的に使いやすいというのがあるんです
295: 2014/05/11(日)22:07 ID:k0ZtLoIA0(2/4) AAS
クックは売り上げに対する利益率が非常に高い会社です。つまり言い換えると低いコストで利益をあげられる仕組みを持った会社なのです。このノウハウが規模を拡大しても
通用するならM&Aの固定費が償却される10年（海外分は8年）で利益の伸びが固定費を飲み込むはずです。
会社が3年後に経常利益で現状の約3倍の100億円目標をM&A以降も下していないのはかなり強気に移りますが・・・それはさて置き
今回のシンガポールの株式取得でほぼ世界の食ユーザーとの接点を持ったわけですが約一年でこの事業展開はものすごいスピードだとは思います。（ほぼ全世界を網羅しています）
諺に郷に入りては郷に従えとありますが、地域に密着している料理という分野では特に重要だと思います。
この分野では時間をかけても自前では失敗すると思っていたからです。固定費の話に戻りますが通常リアル店舗では売上が伸びると固定費が比例して伸びますが、結論クックも同様ですが
296: 2014/05/11(日)22:09 ID:k0ZtLoIA0(3/4) AAS
リアル店舗と比べてネット企業の固定費の伸びは緩やかなものになるはずです。つまり今後数十年のインフラ構築に必要な大きな費用が現段階で計上されているということです。
しかもその費用は最長10年ですからM&Aの固定費を飲み込んだ後は微々たる固定費だけで膨大な利益を享受できるのです。
バフェット氏のコカコーラの例にとればコーラの製造機械を購入したのが今のクックの状態でしょう。砂糖と水がそのあとの固定費と考えればどれだけすごいかわかるでしょう
後はクックのノウハウがいかに世界に通用するかですが我々が知りえる情報ではごまかしのきかない数字売上高の時系列で追うのが一番でしょう。
ちなみにクックの家計簿アプリザイムの開発コストいくらかわかります？
Googleと似てるなと思うのは目先簡単にいくらでも倍以上に数字作れる力はあるポテンシャルでしょうか？
あとネット企業に多い我々のことを本当に知っているのは投資家ではなく我々だけだという強気なところでしょうか？
コーチも現在クックで培った無料お試し期間というキャンペーンを行っています。この辺もシナジー効果出てるんではないでしょうか
297: 2014/05/11(日)22:11 ID:k0ZtLoIA0(4/4) AAS
Googleという会社は全世界で年間7兆円ほどの売り上げがありますが、米国の四半期決算では毎期数十億の損失を計上していますが投資家の信頼は株価を見れば上場来短期的には上下するも揺らいでいませんなぜでしょう？
Google曰く物流インフラの構築をやめればいつでも黒字の計上はできるそうです、Googleには目先の利益ではなく彼らのビジョンのほうが大事だからです。そしてそのビジョンが達成できれば、
固定費を利益が呑み込むことを知っているし、そのことを投資家が信じているからだと言っています。彼らはその投資費用や詳細を多く語りませんし、投資家もいちいち株価の揺さぶりで反応しません。これは非常に興味深いことです
298: 2014/05/12(月)14:04 ID:yn/CqS8p0(1) AAS
国内株で材料株以外は出来高が細っています。様子見姿勢が強いのでしょうね。だから機関投資家からの価格是正が入るというのは乱暴な意見ですね。
そもそも特定株が大半であり、昨年来の上昇を吐き出した価格で大半が5月までで上期の決算が終わる機関投資家が大きく売り出す理由は何でしょう？
2000円で踏みとどまっているところを出来高を伴わずに抜けることは逆に可能性が低いのではないでしょうか？
大半は1000株未満の個人投資家が中心でしょう。余力がなくなり切ってると考えるのが自然です。ちなみに国内の機関投資家は足元が今年の運用開始の期間に入っています
299: 2014/05/19(月)22:16 ID:EFjEmYeq0(1) AAS
新興勢力といえば、振興銀傘下で飲食事業を手がけていたジー・コミュニケーション（以下ジー社）の買収を白紙撤回した外食業界の風雲児・阪神酒販に経営危機説が取り沙汰されている。弱冠35歳の檜垣周作社長は、
外食チェーンのアスラポート・ダイニング（ヘラクレス上場）を買収するなど急速に頭角を表し、ジー社買収によりグループで一〇〇〇を超える巨大飲食チェーンに躍り出るはずだった。
ところが、買収成立が遅れる間に「取引先に対して、融資要請や支払延期要請をしている」（関西系地銀）という。
買収の資金源や桧垣社長の出身であるアサヒビールとの関係など不透明さも指摘され、今後の動向が注目される。
300: 2014/05/20(火)15:22 ID:APDVTMDg0(1) AAS
仮に配当で毎年20%の支出があり、80%を残せると仮定した場合、クックパッドの1株当たり純資産は、年間22.72%（ROE28.4%×80%＝22.72%）で増加していく事になります。
このペースで1株当たり純資産が増加した場合、10年後の1株当たりの純資産価値は、次のようになります。
2013年4月期 188.63円
2014年4月期 231.49円
2015年4月期 284.08円
2016年4月期 348.62円
2017年4月期 427.83円
2018年4月期 525.03円
2019年4月期 644.32円
2020年4月期 790.71円
省6
301: 2014/05/21(水)14:29 ID:xqSXcfDc0(1) AAS
コーチは、交通費、カフェ代の自己負担を強いられ、研修等の企業側のサポートも無し、
さらには、いつ生徒から依頼が入るか分からないから給与形態が安定しない。このような条件でレベルの高いコーチがいるはずない。
クックパッドは、会員事業が鈍化してきて焦りもあっただろうが、この赤字会社の買収は完全に失敗だろう。
302: 2014/05/22(木)14:12 ID:XBAVpGzG0(1/2) AAS
この行使価格は2,190円で、営業利益100億達成しないと行使できないものです。
市場環境の影響はあるが、2,190円以下は中長期で見ても買いでよいと思います。
当然、営業利益100億なら、今の株価がどんだけ安いのか理解できます。
cytaの買収は食だけでなく、生活のインフラといわれるようなサービスを提供できる企業に変容するため、営業ノウハウも含め、将来の有望な成長基盤とするために必須でした。
cytaにはクックパッド以外にも買収の話が多かったそうですが、理念と社風が合致したこともありクックパッドの買収を選んだそうです。
やり方さえ考えれば既存事業との相乗効果もあり、すぐに黒字化できる会社です。
303: 2014/05/22(木)21:09 ID:XBAVpGzG0(2/2) AAS
日経新聞が22日付で「クックパッドの2014年4月期は連結営業利益が30億円強になったようだ。単独決算だった前期との比較では2割程度増え、過去最高を更新した」と報じたことが買い材料視された。
報道によると、スマートフォンの普及を背景に、料理のレシピサイトの会員数が増え、有料会員数は130万人に達したもよう。連結売上高は約3割増の65億円程度となり、うち広告事業の売上高はサイトの
認知度が高まり25億円程度に伸びたとしている。15年4月期も営業増益となる可能性が大きいと伝えており、業績の拡大基調の持続に期待する買いが向かった。
304: 2014/05/26(月)13:50 ID:hkW9BgxY0(1) AAS
あらまし 近年，スマートフォンの普及により，「COOKPAD」や「楽天レシピ」などのユーザ投稿型のレシピ検索サイトの利用者が増加してきている．このようなレシピ検索サイトでキーワード検索を行うと，酷似したレシピが数多く見つかる．
酷似したレシピが多数存在することにより，ユーザが求めるレシピを検索することが困難になっている．そこで，
本研究では各レシピに出現する調理法，料理名，食材，調味料に注目し，GibbsLDA++，RepeatedBisection を用いクラスタリングを行い，酷似したレシピを分類する
305: 2014/05/28(水)00:40 ID:ei5rx/u/0(1/4) AAS
創業から7年たった2004年には、ユーザー登録数は100万人を突破。
通常、それほどのユーザーを抱えるサイトであれば、広告収入でなんとか収益化できそうなものだ。
だが、広告ならなんでもいいと安易に入れることはなかった。料理が楽しくならなければ意味がない。この一点に、佐野はとことんこだわり続けた。
その信念は、やがて成就する。とりわけ大成功したといえるのが、パナソニック製「電気圧力なべ」の広告だ。
当時、広告主であるパナソニックで売り上げが伸び悩んでいたこの商品を、
クックパッドのユーザーに使ってもらい、レシピを投稿してもらった。ふたを開けてみると、売り上げはそれまでの26倍、年間5万5000台にまで伸びたのである。
306: 2014/05/28(水)00:44 ID:ei5rx/u/0(2/4) AAS
口コミで広まるほどの人気の裏側には、貫徹されたクックパッドの顧客志向がある。
特に佐野が追求したのが検索機能だ。ユーザーの検索データを徹底分析した結果、たとえば「白菜」で検索する人は、
残りものとなった大量の白菜を使いたいことが多いのだとわかった。「白菜は最小でも2分の1玉で売られていて余りやすいから、よく検索しますね」（遠藤さん）。「白菜」で検索すれば、これを大量消費できるレシピが上位に表示される仕組みを作り上げた
307: 2014/05/28(水)14:12 ID:ei5rx/u/0(3/4) AAS
１Qにおいての業績警戒感から下値模索をしていましたが、底入れとふんで２０００株ほど購入しました。昨日と本日で利益確定をすませました。
一番おいしい処はとれたのではないでしょうか？
クックにも言えることですが、なぜリブセンスはダメかというと戦略云々はさておき売上高の伸びが止まってしまっているからです、勿論一過性かもしれませんが2期連続ですから深刻でしょう、大きいのは競争激化でしょうが、こうなってしまってはニッチが崩壊しますので、
売り上げを上げ利益を削るか、同社のように単価を上げ付加価値をつけるかですが、ひしめく強豪の中では苦戦が予想されます。中期目標は蓄えた資金によるM＆Aや新規事業頼みでしょう。
期待値からすると現状では株価1000円辺りでしょう。オーバーシュート気味でリバはごちそうさんでした。平時には大事なのは本業の売り上げの伸びです
308: 2014/05/28(水)23:19 ID:ei5rx/u/0(4/4) AAS
6. Inurl:クエリ — 具体的なURLの検索
仕組み: クエリがURLに含まれているウェブページのみを返す。
例: inurl:Jon Ball
つまり、URL上に「クエリ」に書いたものと同じ文字列がある場合のみ検索結果を返すという仕組みのようです。
これをこのまま、 COOKPAD（クックパッド）のレシピページに適応させたのが、
「inurl:cookpad.com/recipe 料理名」
となるわけです。
309: 2014/05/31(土)20:56 ID:JZVzj7CW0(1/4) AAS
それはＭＢＡの授業で、Ｍ＆Ａ（吸収合併）の授業を受けた時に、「Ｍ＆Ａ
の中で付加価値はどこから生まれてくるのか」というディスカッションを
したのです。その中でどういう答えが出てきたかというと、例えば会社を
買収する時に借金を増やす。その借金を増やすことによって節税ができる。
これは付加価値なのだというのが一点。もう一点は、買収する時に、既存の
契約を全部、再交渉する。つまり、今まで従業員などと結んでいた契約を
破って、自分たちにとって都合のいいようにつくり直せるというのが付加
価値の源です。こういう話を聞いて、これはどう見ても新しい価値を生み
出しているわけではなく、ただ単に、以前は税金という形で国民に流れて
いた価値、もしくは従業員に流れていた価値を、株主のほうへ流している
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