[過去ﾛｸﾞ] 【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 (1007ﾚｽ)
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178: 2014/02/05(水)15:54 ID:XTapU/bq.net(1) AAS
2/5 7013 IHI 野村 Buy継続 490円→510円
野村証券では、航空機エンジンの利益率改善が進むと想定。
10〜12月期決算を受けて、来15.3期以降の野村予想をやや増額修正。来15.3期には航空・宇宙・防衛事業と産業システム・汎用
機械事業を中心とした利益改善から営業最高益の更新が見込まれるとした。目標株価は来15.3期予想基準PERで資本財セクタ
ー(機械・造船・プラント)セクター並みの約20倍に相当する510円へ引き上げ。
179: 2014/02/07(金)15:49 ID:JxfJBZJ4.net(1) AAS
2/7 7011 三菱重工業 野村 Neutral継続 650円→670円
野村証券では、船舶コストやガスタービン受注の動向を見たいとコメント。
10〜12月期決算発表と電話会議が開催され、会社側は今14.3期業績予想に2月の日立製作所(6501)との火力発電事業統合を反映、
売上高と純利益を増額修正したが、営業利益は据え置かれた。野村予想には火力発電事業統合を織り込んでいたため、微修正にと
どめた。
2/7 7011 三菱重工業 JPモルガン Overweight継続 780円→745円
ＪＰモルガン証券では、3Q決算の印象はややネガティブとコメント。
第3四半期決算は、累計ベースで受注高2兆2956億円(前年同期比12.2％増)、売上高2兆2627億円(同14.7％増)、営業利益1321億円
(同68.3％増)で着地。日立製作所の火力発電事業との統合を受けて、同社は今14.3期業績を上方修正。受注以下経常利益までの従
来予想は据え置かれたが、純利益を1000億円を1500億円まで引き上げた(主に持ち分変動利益の影響)。修正後の営業利益1900億
省1
180: 2014/02/15(土)17:00 ID:N7nExujX.net(1) AAS
ハゲガキ投げころそう♪
181: 2014/02/15(土)18:07 ID:l56hvqEu.net(1) AAS
三菱600割ったら損切りするわ
ボーナス分が吹き飛んだのか…
182: 2014/02/25(火)15:14 ID:+TfY2NVD.net(1) AAS
2/25 7011 三菱重工業 SMBC日興 1継続 770円→880円
ＳＭＢＣ日興証券では、中計目標2500億円は達成可能と判断。
3Q決算や取材を経て業績予想を修正。今14.3期営業利益予想を2066億円→1944億円、来15.3期は2616億円→2500億円に下方修正。
今14.3期は造船事業における追加コストを135億円織り込んだことが主因。来15.3期についてはさらに35億円追加コストが発生する予想
とし、日立製作所との火力システム事業の統合効果をのれん控除後で120億円（旧予想では200億円）のプラス効果に引き下げたことが
下方修正の要因。のれん代は10年償却前提で年間100億円の前提。
2/25 7012 川崎重工業 SMBC日興 1→2格下げ 500円→450円
ＳＭＢＣ日興証券では、構造改革の具体策を待ちたいとコメント。
新経営陣による構造改革への期待はあるが、今のところ詳細は明らかにされていないと指摘。来15.3期期初において、収益性改善、キャッ
シュフロー改善に向けた具体策の公表を待ちたいとした。今14.3期は大幅増益となる見込みであるが、円安効果を除くと減益であることは
省6
183: 2014/02/26(水)16:03 ID:hGI/u9vx.net(1) AAS
2/26 7013 IHI みずほ Neutral継続 400円→470円
みずほ証券では、来15.3期営業利益は過去最高益を大幅更新しようとコメント。
今14.3期営業利益は円安効果に加え、民間航空機エンジンのスペアパーツが好調な航空・宇宙・防衛事業を主体に大幅増益が可能との
見方に変更はなし。来15.3期は、今14.3期受注が大幅拡大する資源・エネルギー・環境、航空・宇宙・防衛事業がけん引役となり、過去最
高益（11.3期営業利益614億円）を大幅更新する見込み。
184: 2014/03/11(火)01:17 ID:ZW7mBoyC.net(1) AAS
【航空】ボーイング７８７主翼に亀裂 三菱重工製、引き渡し前の約４０機
2chｽﾚ:newsplus
185: 2014/03/19(水)12:15 ID:kVDjSNgt.net(1) AAS
3/19 7012 川崎重工業 シティG 新規1 500円
シティグループ証券では、「願わくは航空機、バイク、鉄道、船舶で楽しい旅行を」とコメント。
多くの好材料で、来15.3期に最高益を更新する見通し。投資評価を「買い」、国内産業コングロマリットの評価方法として妥当とみられる
sum of the parts(SOTP)方式に基づく目標株価を500円に設定し、調査を開始した。
来15.3期には営業利益が過去最高の800億円になる見込みで、シティ予想ベースのPER12倍は機械セクターに対し割安。景気サイクル
に遅行する事業をいくつも抱える点も魅力。戦略的な見地から、昨年6月の経営陣交代後の規模よりリターン（とRoIC）重視の姿勢は好
感できるとした。
186: 2014/04/04(金)15:38 ID:pguZMkoZ.net(1) AAS
村山滋、知ってるか？。朝霞で家出に見せかけて斉藤を1370円で拉致させたのは駐屯地の松尾。それと災害派遣手当を不正受給してるぜ。
187: 2014/04/04(金)18:45 ID:laGkzoei.net(1) AAS
創価学会 は 普段 一般市民のふりをして、 会社で新人潰しをしてくる
創価は裏で情報を回してる
188: 2014/04/09(水)15:42 ID:9Fy5AFt6.net(1) AAS
4/9 7011 三菱重工業 CS OP継続 850円→750円
クレディ・スイス証券では、中長期の成長期待は不変とコメント。
業績予想を減額するとともに、今後12カ月の目標株価を引き下げ。客船事業関連の損失引当金600億円の計上などを受け、株式市場が
懸念していたリスクが1つ消滅。また、同社のガスタービン、民間航空機、ターボチャージャー、化学プラントなど主力事業は、市場シェア
の上昇と受注採算の改善などを背景に、3年先までの利益成長確度が高まったとの見方は不変。加えて、同業他社に対する相対バリュ
エーションの割安感が台頭。目先の悪材料出尽くしとして、押し目買いを推奨したいとした。
4/9 7013 IHI CS UP→Neutral格上げ 350円→450円
クレディ・スイス証券では、過度な割高感は解消へ向かうと想定。
業績予想を増額修正し、目標株価を450円へ見直し。投資評価引き上げの理由は次の3点。（1）航空エンジン事業およびターボチャージャ
ー事業、さらには造船事業を手掛ける持ち分法適用子会社であるＪＭＵ（ジャパン・マリンユナイテッド）の想定以上の利益貢献などにより
省2
189: 2014/04/09(水)20:14 ID:3Xu1rM4H.net(1) AAS
ここまで下がったのなら勝手勝って買いまくれ！
だろ。
190: 2014/04/18(金)15:32 ID:VYisJ8Eb.net(1) AAS
4/18 7013 IHI バークレイズ Overweight→Equalweight格下げ 510円→470円
バークレイズ証券では、今15.3期の利益成長の一時的鈍化を懸念。
航空用ジェット・エンジンを中心とする航空・宇宙セグメントの前14.3期営業利益は前年比2.2倍の337億円と、会社計画の290億円を大きく
上回ったと推定。スペア・パーツの増加にけん引され、連結全体の57％を占めるにまで成長へ。
一方で、今15.3期は同3％減の327億円と予想。原材料費の増加30億円（前14.3期の円安定着後に海外からドル建て購入した原材料が影
響）と、PW1100Gエンジンを中心とする新世代エンジン向け研究開発費の増加30億円が、スペア・パーツによる増益効果を打ち消すかたち
になるとの見方を示した。
191: 2014/04/22(火)12:03 ID:1r42RrGK.net(1) AAS
川重買おうかな。
192: 2014/04/25(金)11:35 ID:mfGRLN+e.net(1) AAS
川重すげー 一気にきたけど、このスレ誰もいねー。
193: 2014/04/25(金)20:50 ID:ytjjWHFJ.net(1) AAS
市況1のスレにいるよ
194: 2014/04/28(月)15:47 ID:GJwyXXaN.net(1) AAS
4/28 7012 川崎重工業 野村 Buy継続 620円→570円
野村証券では、今15.3期に営業最高益更新を予想。
今15. 期営業利益を前期比11％増益と予想。航空宇宙事業では民間航空機向けに増産が続く見通し。今15.3期の会社為替前提は
100円/ドルでやや保守的な印象。為替の営業利益への影響額は1円/ドルで年間22億円と推定。受注は鉄道車両やLNGサプライチ
ェーンで同11％増が見込まれ、船舶海洋事業ではLNG船など、車両事業では海外の鉄道車両で受注増加の見通し。米国では都市
交通や高速鉄道で需要増加の見通しであり、アジアでは都市化の進展から旺盛な鉄道投資が見込まれるとした。
195: 2014/05/07(水)16:14 ID:H5Xpkfsn.net(1) AAS
5/7 7012 川崎重工業 岩井コスモ B+→A格上げ 500円
岩井コスモ証券では、円安もあって受注拡大トレンド入りと推測。
前14.3期業績は計画に対して売上高は若干未達ながら、円安などもあって利益は超過達成。今15.3期も円安は継続しており、
航空機など海外向け案件を増加させ、前期比で増収増益と予想した。事業環境は良好。懸念材料であった油圧機器は中国
で需要回復の兆しもみられるとコメント。
196: 2014/05/20(火)15:24 ID:3gPpo7ED.net(1) AAS
5/20 7012 川崎重工業 シティG 1継続 500円→510円
シティグループ証券では、他社と一線を画するROIC重視の姿勢を評価。
2013年6月の経営陣刷新の効果の1つは、ROICが戦略的焦点の1つになったことで、規模から収益性へと軸足が移ったことと指摘。
前14.3期決算発表ではセグメント別税前ROICの実績と向こう2期の見通し、目標が公表された。国内産業コングロマリットの中でも
これほど利益に重点を置く姿勢は際立っていると注目。中国油圧機器事業や船舶事業では逆風もあるものの、今15.3月期予想ベ
ースのPERは13倍で「買い推奨」を継続。FCFの改善や世界の工業株のPER拡大を受け、SoTP方式に基づく目標株価を小幅に引き
上げた。
197: 2014/05/28(水)15:34 ID:9T4cUQ4r.net(1) AAS
5/28 7011 三菱重工業 CS OP継続 750円→800円
クレディ・スイス証券では、安定感抜群の同社株へ資金集中が起こる公算大とコメント。
同社は機械セクター全般を見渡しても、抜群の業績安定感を誇ると評価。原動機、民間航空機、化学プラント、ターボチャージャーなど
主力事業における想定以上の収益性向上が主因。同社は、各種リスクを引当金計上の格好で、前4Q決算で処理しており、今15.3期会
社側業績計画も保守的な印象。3Q辺りにも上方修正が期待可能である上、コンセンサス業績予想も切り上がりそうとした。
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