[過去ﾛｸﾞ] 【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 (1007ﾚｽ)
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188: 2014/04/09(水)15:42 ID:9Fy5AFt6.net(1) AAS
4/9 7011 三菱重工業 CS OP継続 850円→750円
クレディ・スイス証券では、中長期の成長期待は不変とコメント。
業績予想を減額するとともに、今後12カ月の目標株価を引き下げ。客船事業関連の損失引当金600億円の計上などを受け、株式市場が
懸念していたリスクが1つ消滅。また、同社のガスタービン、民間航空機、ターボチャージャー、化学プラントなど主力事業は、市場シェア
の上昇と受注採算の改善などを背景に、3年先までの利益成長確度が高まったとの見方は不変。加えて、同業他社に対する相対バリュ
エーションの割安感が台頭。目先の悪材料出尽くしとして、押し目買いを推奨したいとした。
4/9 7013 IHI CS UP→Neutral格上げ 350円→450円
クレディ・スイス証券では、過度な割高感は解消へ向かうと想定。
業績予想を増額修正し、目標株価を450円へ見直し。投資評価引き上げの理由は次の3点。（1）航空エンジン事業およびターボチャージャ
ー事業、さらには造船事業を手掛ける持ち分法適用子会社であるＪＭＵ（ジャパン・マリンユナイテッド）の想定以上の利益貢献などにより
省2
189: 2014/04/09(水)20:14 ID:3Xu1rM4H.net(1) AAS
ここまで下がったのなら勝手勝って買いまくれ！
だろ。
190: 2014/04/18(金)15:32 ID:VYisJ8Eb.net(1) AAS
4/18 7013 IHI バークレイズ Overweight→Equalweight格下げ 510円→470円
バークレイズ証券では、今15.3期の利益成長の一時的鈍化を懸念。
航空用ジェット・エンジンを中心とする航空・宇宙セグメントの前14.3期営業利益は前年比2.2倍の337億円と、会社計画の290億円を大きく
上回ったと推定。スペア・パーツの増加にけん引され、連結全体の57％を占めるにまで成長へ。
一方で、今15.3期は同3％減の327億円と予想。原材料費の増加30億円（前14.3期の円安定着後に海外からドル建て購入した原材料が影
響）と、PW1100Gエンジンを中心とする新世代エンジン向け研究開発費の増加30億円が、スペア・パーツによる増益効果を打ち消すかたち
になるとの見方を示した。
191: 2014/04/22(火)12:03 ID:1r42RrGK.net(1) AAS
川重買おうかな。
192: 2014/04/25(金)11:35 ID:mfGRLN+e.net(1) AAS
川重すげー 一気にきたけど、このスレ誰もいねー。
193: 2014/04/25(金)20:50 ID:ytjjWHFJ.net(1) AAS
市況1のスレにいるよ
194: 2014/04/28(月)15:47 ID:GJwyXXaN.net(1) AAS
4/28 7012 川崎重工業 野村 Buy継続 620円→570円
野村証券では、今15.3期に営業最高益更新を予想。
今15. 期営業利益を前期比11％増益と予想。航空宇宙事業では民間航空機向けに増産が続く見通し。今15.3期の会社為替前提は
100円/ドルでやや保守的な印象。為替の営業利益への影響額は1円/ドルで年間22億円と推定。受注は鉄道車両やLNGサプライチ
ェーンで同11％増が見込まれ、船舶海洋事業ではLNG船など、車両事業では海外の鉄道車両で受注増加の見通し。米国では都市
交通や高速鉄道で需要増加の見通しであり、アジアでは都市化の進展から旺盛な鉄道投資が見込まれるとした。
195: 2014/05/07(水)16:14 ID:H5Xpkfsn.net(1) AAS
5/7 7012 川崎重工業 岩井コスモ B+→A格上げ 500円
岩井コスモ証券では、円安もあって受注拡大トレンド入りと推測。
前14.3期業績は計画に対して売上高は若干未達ながら、円安などもあって利益は超過達成。今15.3期も円安は継続しており、
航空機など海外向け案件を増加させ、前期比で増収増益と予想した。事業環境は良好。懸念材料であった油圧機器は中国
で需要回復の兆しもみられるとコメント。
196: 2014/05/20(火)15:24 ID:3gPpo7ED.net(1) AAS
5/20 7012 川崎重工業 シティG 1継続 500円→510円
シティグループ証券では、他社と一線を画するROIC重視の姿勢を評価。
2013年6月の経営陣刷新の効果の1つは、ROICが戦略的焦点の1つになったことで、規模から収益性へと軸足が移ったことと指摘。
前14.3期決算発表ではセグメント別税前ROICの実績と向こう2期の見通し、目標が公表された。国内産業コングロマリットの中でも
これほど利益に重点を置く姿勢は際立っていると注目。中国油圧機器事業や船舶事業では逆風もあるものの、今15.3月期予想ベ
ースのPERは13倍で「買い推奨」を継続。FCFの改善や世界の工業株のPER拡大を受け、SoTP方式に基づく目標株価を小幅に引き
上げた。
197: 2014/05/28(水)15:34 ID:9T4cUQ4r.net(1) AAS
5/28 7011 三菱重工業 CS OP継続 750円→800円
クレディ・スイス証券では、安定感抜群の同社株へ資金集中が起こる公算大とコメント。
同社は機械セクター全般を見渡しても、抜群の業績安定感を誇ると評価。原動機、民間航空機、化学プラント、ターボチャージャーなど
主力事業における想定以上の収益性向上が主因。同社は、各種リスクを引当金計上の格好で、前4Q決算で処理しており、今15.3期会
社側業績計画も保守的な印象。3Q辺りにも上方修正が期待可能である上、コンセンサス業績予想も切り上がりそうとした。
198: 2014/05/29(木)15:20 ID:GHdJRb3i.net(1) AAS
5/29 7012 川崎重工業 SMBC日興 2継続 450円→410円
ＳＭＢＣ日興証券では、今15.3期は踊り場も、来16.3期は車両事業の増益が大きいと想定。
今15.3期は業績をけん引する事業がなく、全体の業績は踊り場となる見込み。油圧機器については、中国油圧ショベル市場の回復が鈍く、
会社計画からの未達を予想しているが、それ以外の事業はおおむね会社予想線＋αでの着地を予想。
来16.3期は車両事業の引渡車両数増加により、増益率は高まると予想するものの、それ以外の事業については引き続き増益率は小さい
と推測。航空宇宙事業が引き続き同社業績の柱であることには変わりないが、設備投資、研究開発費が増加するフェーズであることに留
意する必要があるとした。
199: 2014/05/31(土)00:57 ID:K5NdFfE7S(1) AAS
ソフトバンクのアリババ株についてだけど
米国もかなりの有名企業の知的財産抱えてるから、世界最大の偽物デパートアリババの上場に
相当慎重になってるらしい。これ場合によっては米国内の企業の大半倒壊するんじゃないか？
200: 2014/06/03(火)15:32 ID:Aq/YH2dp.net(1) AAS
6/3 7013 IHI SMBC日興 2継続 460円→440円
ＳＭＢＣ日興証券では、航空・宇宙、ターボチャージャー保守的だが不透明要素もあると指摘。
前14.3期決算を経て、業績予想を修正。セクター内相対評価に基づく投資評価は「2」を継続した。航空・宇宙、ターボチャージャー事業の
会社前提は慎重と考えているものの、今15.3期最大の増益要因は全社共通費が前期比で84億円減ることであり、ここは前14.3期も大きく
ぶれたため留意する必要があるとした。また、愛知工場の稼働率改善による効果、ガスプロセスの増収前提はやや慎重にみる必要がある
と指摘。全体として、ＳＭＢＣ日興予想は会社予想営業利益650億円を上回る685億円とした。
201: 2014/06/04(水)15:37 ID:niyTYMT8.net(1) AAS
6/4 7011 三菱重工業 SMBC日興 1継続 880円→980円
ＳＭＢＣ日興証券では、業績予想を上方修正し、トップピックとして推奨を継続。
今15.3期については、日立製作所の火力発電プラント事業との統合によるシナジー効果が前回予想以上に実現する見通しであること、
石炭火力案件の売上高見通しを上方修正したことが、業績予想修正の主な要因。来16.3期については3000億円→3101億円へ上方修正。
基本的には、今15.3期上方修正要因と同様。
17.3期以降はGTCC（ガスタービンコンバインドサイクル）本体の採算改善が見込まれること、B787増産による民間航空機の利益増など、
引き続き増益要因は多く、高い増益率が維持される見通し。
202: 2014/06/06(金)15:15 ID:XISVAv2i.net(1/2) AAS
6/5 7011 三菱重工業 三菱UFJMS OP継続 830円→840円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、米国での石炭火力発電の規制強化は追い風と判断。
決算取材などを受けて、業績予想を上方修正。主力のガスタービン（GTCC）の受注は、足もとは厳しいものの、米国での石炭火力発電の
規制強化などを追い風に、来16.3期以降、回復に向かうと予想。6月2日に、米国環境保護局（ＥＰＡ）が米国内で稼動する火力発電所から
発生するCO2の排出量を、2030年までに05年比で30％減らすことを目指す規制案を発表。ＥＰＡは今後最終案を詰め、16年6月までに各
州に実行案の提出を要求する予定。
6/5 7012 川崎重工業 三菱UFJMS OP継続 540円→500円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、鉄道車両の大口案件獲得など受注は堅調に推移していると判断。
決算取材などを受けて、業績予想を下方修正。ただし、今15.3期は保守的な会社計画を上回る予想とした。足もとの受注について、中国建
機向け油圧機器は厳しいものの、シンガポール向け鉄道車両の大口案件を受注するなど、全体では堅調に推移していると想定。来16.3期
省5
203: 2014/06/06(金)15:17 ID:XISVAv2i.net(2/2) AAS
6/6 7011 三菱重工業 バークレイズ Equalweight継続 520円→530円
バークレイズ証券では、業績の安定度と経営陣への信頼感は大きいとコメント。
前14.3期決算と取材を経て、業績予想を修正。今15.3期営業利益は、前年比24％増の2552億円と予想（会社ガイダンスは2500億円）。
けん引役はエネルギー・環境セグメントで、同21％増の1359億円の見通し（ガイダンスは1350億円）。日立製作所との火力発電シス
テムの統合により、130億円の増益効果を見込むとした。
また、ガス・タービンを主体とするサービス売上の拡大は、100億円の増益効果の見通し。交通・輸送セグメントでは、前14.3期に発生
した造船でのコスト・オーバーラン100億円の消滅も、全体の増益に寄与すると推定。業績の安定度と、改革を進める経営陣への信
頼感は大きいと考えるとした。
204: 2014/06/20(金)10:29 ID:J0Pq+X3O.net(1) AAS
<QUICK>５％ルール報告20日 川 重(7012)――大量
財務省 6月20日受付
報告義務発生日 2014年6月13日
（提供者、共同保有者合計保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合）
★発行会社：川 重
◇キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーなど
90,055,536株 5.39％( -％)
※ 金融庁のホームページからの情報提供であり、金融商品取引法上の公衆縦覧ではない
【保有目的】
顧客である日本国外の投資信託の利益を目的とした純投資。
205: 2014/07/08(火)15:56 ID:EneiI3JT.net(1) AAS
7/8 7012 川崎重工業 バークレイズ Overweight継続 530円→520円
バークレイズ証券では、1Qプレビュー・リポートを公表し、通期ガイダンスの上振れを示唆する決算を期待。
1Q（4〜6月）営業利益は、前年同期比19％減の135億円と予想。前年比では減益になると見込まれるが、前1Qの営業利益167億円のうち55億円は
為替円安にともなう受注損失引当金の戻り益。これを修正すれば、実質21％増益となる。また、上期（1〜2Q累計）の会社ガイダンス220億円に対す
る1Qの進ちょく率は61％と高くなる見込み（上期に対する1Q進ちょく率の過去10年間の平均は42％）。したがって、通期ガイダンスの上振れを示唆す
る1Q決算になることを期待するとした。
206: 2014/07/31(木)15:33 ID:oNnlO9XB.net(1) AAS
7/31 7012 川崎重工業 野村 Buy継続 570円→540円
野村証券では、鉄道車両などで受注は増加基調と判断。
4〜6月期決算を受けて、主に為替前提の変更(103円/ドル→101円/ドル)を反映して、野村予想を微修正。
ただし、基本的な業績予想の見方に変更はなし。為替の営業利益への影響額は1円/ドルで年間22億円と推察。
目標株価は業績修正を反映して、今15.3期予想基準PERで18〜19倍に相当する540円とした。
207: ▼・ェ・▼ 2014/08/02(土)15:20 ID:L3TISWJ/q(1) AAS
▲▲アークコア、来期１株益は６０円弱に倍増▲▲ ★８月１日終値３００円
アークコアは７月２９日、
福田モーター商会の完全子会社化を発表した（以下参照）。
外部ﾘﾝｸ[pdf]:www.release.tdnet.info
よって、アークコアの来期業績には、
福田モーター商会の業績がフルに加算される。
アークコア（連結）の来期業績は正確には予想できないが、
◆アークコア（単体）の四季報予想の来期純利益 ７０百万円
◆福田モーター商会の前期純利益 ２９百万円
なので、
省4
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