[過去ﾛｸﾞ] 【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 (1007ﾚｽ)
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213: ▼・ェ・▼ 2014/10/12(日)11:57 ID:orxDyr4A/(2/2) AAS
▼▼▼ハゲタカ外資、日本株を猛烈売り▼▼▼
大阪取引所が９日に発表した10月第１週（９月29日〜10月３日）の
日経平均先物とＴＯＰＩＸ先物の投資部門別売買動向
（日経平均先物とＴＯＰＩＸ先物の合計）によると、
海外投資家（外国人）は２週連続で売り越した。
日経平均先物とＴＯＰＩＸ先物を合算した売越額は6923億円だった。
2007年８月第１週以来、７年２カ月ぶりの高水準。
前の週は335億円の売り越しだった。
香港の民主化デモや欧州景気の先行き不安、
エボラ出血熱の感染拡大などを嫌気し、
省3
214: 2014/10/14(火)15:12 ID:OVV61rjF.net(1) AAS
10/14 7011 三菱重工業 バークレイズ Equalweight継続 540円→570円
バークレイズ証券では、2Qプレビュー・リポートで、アーリー・シクリカルが利益をけん引しているとコメント。
1〜2Q累計（上期：4〜9月）営業利益は、前年比33％増の1000億円と予想。会社側は上期ガイダンスを公表していないが、おおむね想定線と
判断。セグメント別では1Qと同様に、機械・設備システムがけん引役と推察。為替前提を100円/ドル→105円/ドル変更し、直近の状況を織り
込み、業績予想を見直しした。来16.3期の営業利益予想は2760億円→2836億円と増額修正。資本コストのアップデイトもあり、今後12ヵ月間
の目標株価は570円へと変更した。
215: 2014/10/16(木)15:15 ID:a0Jiz/zJ.net(1) AAS
10/16 7011 三菱重工業 三菱UFJMS Overweight継続 840円→920円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、当面のカタリストはガスタービンの受注回復と、15年春に計画しているMRJの初飛行成功であり、
特にMRJの開発はここにきて順調に進ちょくしており、今回は成功する可能性が高いと判断。
1〜2Q累計の会社計画は公表されていないが、三菱ＵＦＪＭＳ予想の通期会社計画に対する進ちょく率は42％と、前期の37％に比べて高
いとコメント。通期の会社計画も上振れる可能性が高いと見込んでいるとした。石炭火力などコンベンショナルな発電設備の売上高は下振
れるが、円安進行や収益性の高い原動機でのアフターサービスの貢献、ターボチャージャーなどの量産品の好調でカバーすると予想。
10/16 7012 川崎重工業 三菱UFJMS Overweight継続 500円→590円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、当面のポジティブカタリストは弱いが、2Qで業績のボトムアウトが確認できるとの見方を示し、
来16.3期に向けての業績モメンタム上昇を、今後株価は織り込むと想定。
営業利益は1〜2Q累計の会社計画220億円に対し、5億円の上振れを想定。南米での輸入規制によるオートバイの下振れ、中国建機メーカ
省9
216: 2014/10/30(木)15:54 ID:j4mx8Rc0.net(1) AAS
10/30 7012 川崎重工業 野村 Buy継続 540円→600円
野村証券では、航空宇宙と海外鉄道で業績拡大が見込まれるとコメント。
決算を受け、主に為替前提の変更(101円/ドル→108円/ドル)を反映して野村予想を増額修正。今15.3期の受注は航空宇宙事業などで
好調が見込まれ、来16.3期には航空宇宙事業と車両事業を中心に業績拡大が予想されるとした。
上期営業利益は前年同期比14％減の232億円とほぼ野村予想(220億円)並み。前年4〜6月期に円安による受注工事損失引当金の戻
入益を55億円計上したため減益となったが、引当金戻入の影響を除く上期実質で同9％増益、7〜9月期の営業利益では同22％増益と
なった。
217: 2014/11/06(木)15:15 ID:E+dc72UC.net(1) AAS
11/6 7013 IHI 野村 Buy継続 550円→650円
野村証券では、民間航空機向けエンジン中心に成長が続くと判断。
決算を受けて、主に下期の為替前提(101円/ドル→108円/ドル)を反映し、野村予想を増額修正。受注好調な中で、
来16.3期も民間航空機向けエンジンやターボチャージャーを中心に業績拡大が続く見通し。説明会で斎藤社長は、
「16.3期(中計最終年度)の営業利益900億円は達成可能」とコメントし、利益成長に対する自信が感じられた。目標
株価はセクターバリュエーションの上昇を考慮して、来16.3期予想基準PERで約18倍を適用し、650円へ引き上げ。
218: 2014/11/19(水)16:08 ID:IGRmu1CM.net(1) AAS
11/19 7013 IHI SMBC日興 2継続 440円→550円
ＳＭＢＣ日興証券では、為替影響大きく、業績予想を上方修正。
2Q決算、取材を経て業績予想を修正。今15.3期予想営業利益は685億円→730億円、来16.3期は728億円→855億円とした。
為替前提を110円/ドル（旧予想は100円/ドル）に変更したことによる修正が主な要因。通期ベースでの為替感応度は12億
ドルと引当金の変動要因で2億ドル、合計14億ドルを前提とした。営業利益水準に比して相対的に為替感応度が高いと指摘。
海外調達がさほど進んでいないことが足もとの為替環境で追い風になっているとした。
219: 2014/11/21(金)15:22 ID:ebY7b+8A.net(1) AAS
11/21 7012 川崎重工業 SMBC日興 2→1格上げ 400円→600円
ＳＭＢＣ日興証券では、為替恩恵を最も享受する銘柄と注目。
2Q決算、取材を経て業績予想を修正。今15.3期営業利益予想は691億円→840億円、来16.3期は808億円→1008億円とした。
モーターサイクル事業の状況は依然不透明感は残るものの、為替の円安基調が一段と強まるなかで、為替メリットが大きい
同社の業績が大きく改善すると期待。加えて、従前から予想はしていたものの、来16.3期には車両事業の受注残消化による
増益も見込まれるとした。相対的に増益率は今15.3期、来16.3期と高く、航空・宇宙事業の生産性改善も進んでいることも評
価できるとした。
【業績予想】
2015年3月期営業利益 840億円（SMBC日興） 770億円（会社計画） 約755億円（QUICKコンセンサス）
2016年3月期営業利益1,008億円（SMBC日興） 約856億円（QUICKコンセンサス）
220: 2014/11/25(火)15:32 ID:l9Y8SUyN.net(1) AAS
11/25 7011 三菱重工業 SMBC日興 1継続 980円→940円
ＳＭＢＣ日興証券では、足もとカタリスト不足だが、ROE12％に向けて着実に進ちょくしているとコメント。
2Q決算、取材を経て業績予想を修正。今15.3期営業利益を2700億円→2823億円、来16.3期は3279億円→3280億円とした。
円安効果が旧予想に比べて大きくなる一方、GTCC（ガスタービンコンバインドサイクル）の受注時期が後ろ倒し傾向である
ことを踏まえ、火力プラント事業の売上進ちょくをより慎重に見込んだこと、造船事業については営業段階で来16.3期も赤字
が残る（客船に経営資源が集中する結果によるLNG船、資源探査船などの採算悪化）前提に変更したこと、足もとの原油価
格急落によりコンプレッサー事業の前提を下方修正したことによる減額修正を行っているとした。引き続き、セクタートップピ
ック銘柄とした。
221: 2014/11/26(水)16:22 ID:LDHabNtD.net(1/2) AAS
11/26 7011 三菱重工業 大和 3継続 700円→730円
大和証券では、利益成長の確度は高いが、他社対比で割安感は小さいと判断。
営業利益は今15.3期2690億円、来16.3期3130億円、17.3期に3340億円を予想。2015年は節目案件の多い年になる見通し。
トップライン成長を支えるリソースやコスト構造の構築に注目とした。
【業績予想】
2015年3月期営業利益2,690億円（大和） 2,600億円（会社計画） 約2,690億円（QUICKコンセンサス）
2016年3月期営業利益3,130億円（大和） 約3,011億円（QUICKコンセンサス）
2017年3月期営業利益3,340億円（大和）
222: 2014/11/26(水)16:33 ID:LDHabNtD.net(2/2) AAS
11/26 7012 川崎重工業 大和 3→2格上げ 400円→600円
大和証券では、円安+受注品の仕事量増加で、来期は1000億円の営業利益を予想。
ドル110円、ユーロ140円を前提に、来16.3期に1000億円、17.3期に1100億円の営業利益を想定。
投資判断引き上げの背景として、(1)16.3期は受注品部門のうち鉄道車両や航空宇宙、ガスタービンなどで仕事量の増加が見込まれ、
円安効果も寄与し、連結営業利益は1000億円と前期比20％以上の伸長が見込まれること（2）同証券予想をベースとした予想PERは
16.3期で12倍強とセクター平均15倍程度と比較しても低位にあること――の2点を挙げている。
【業績予想】
2016年3月期営業利益1,000億円（大和） 約891億円（QUICKコンセンサス）
2017年3月期営業利益1,100億円（大和）
223: 2014/11/27(木)15:37 ID:Rswa1nkk.net(1) AAS
11/26 7011 三菱重工業 シティG 1継続 820円→840円
シティグループ証券では、堅調な航空機事業と円安で期待を下回る当期利益計画は帳消しと想定。
第2四半期決算と会社計画修正、最近の円安を受け、今期以降の業績予想を見直し。他の産業コングロマリットと同様、
同社もSumof-the-Partsを用いて評価を実施。ベンチマークの業績データが更新されたことから、目標株価はに小幅に
増額。今期会社計画ではROEが前期の11％から6.3％への低下が想定されており、同社にとって不本意な年になる見込
みだが、来16.3期には力強い持ち直しが予想されるとした。
11/26 7012 川崎重工業 シティG 1継続 500円→575円
シティグループ証券では、航海は順調と判断。
今年の川重株のアウトパフォームは円安が主因だが、ROIC重視戦略の詳細やそれが企業価値をどのように高めるかが
明らかにされたことも寄与したと指摘。第2四半期決算や通期計画の引き上げを受け、来期以降の為替前提を変更(1ドル
省1
224: 2014/12/05(金)15:30 ID:3GC2nOuR.net(1) AAS
12/5 7012 川崎重工業 バークレイズ Overweight継続 560円→670円
バークレイズ証券では、2Q決算と為替前提の変更（105→115円/ドル、135→145円/ユーロ）を踏まえて、来16.3期営業利益予想を
1148億円→1328億円（前年比57％増）と増額修正。
来16.3期は、全セグメントが増益方向へとベクトルがそろい、全体として57％という大幅な増益を予想。カバレッジのトップピックとし
ての位置付けに変更はないとした。
セグメント別では、モーターサイクル＆エンジンの今15.3期営業利益は、前期比6％減の151億円と予想（会社ガイダンスは、同19％
減の130億円）。車両の来16.3期営業利益は、同88％増の118億円と予想。航空宇宙の来16.3期営業利益は、同42％増の461億円
と予想。
【業績予想】
2015年3月期営業利益 846億円（バークレイズ） 770億円（会社計画） 約790億円（QUICKコンセンサス）
省1
225: 2014/12/16(火)14:49 ID:x50i79jN.net(1) AAS
12/16 7012 川崎重工業 三菱UFJMS Overweight継続 590円→760円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、円安メリットも大きいが、来16.3期は実質業績も改善で大幅増益と予想。
目標株価は16.3期予想連結1株利益42.1円とPER18倍から算出。
今15.3期営業利益は、為替前提の差（下期の会社前提：USドル108円、ユーロ131円）などから、会社計画を上回る予想とした。
来16.3期営業利益は大幅増益を予想。円安メリット（222億円の増益要因）が大きいが、以下の事業で実質業績の改善を見込
むとした。（1）船舶海洋はLNG船の貢献開始、（2）車両は納期の関係による鉄道車両の売上増、（3）航空宇宙はB787などの
生産効率の改善、（4）精密機械は中国建機の緩やかな回復やSPE用ロボットの増加。モーターサイクル・エンジンは、タイ向
けは厳しさ継続も、円安効果、米国のリストラなどから、増益を確保する見込み。
【業績予想】
2015年3月期営業利益 815億円（三菱UFJMS） 770億円（会社計画） 約805億円（QUICKコンセンサス）
省2
226: 2014/12/17(水)16:00 ID:LpxWAkqA.net(1) AAS
12/17 7013 IHI 三菱UFJMS Neutral継続 530円→640円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、航空機エンジンやターボチャージャーでの成長シナリオを継続。
足もとの状況や為替前提の変更から、業績予想を修正。航空機エンジンのアフターパーツやターボチャージャーでの
成長シナリオは継続。ただし、ボイラーなどプラント関連は地域が分散化し、工事採算管理の難易度が上がっており、
その採算動向には注意が必要と考えるとした。
【業績予想】
2015年3月期営業利益725億円（三菱UFJMS） 650億円（会社計画） 約720億円（QUICKコンセンサス）
2016年3月期営業利益880億円（三菱UFJMS） 約869億円（QUICKコンセンサス）
2017年3月期営業利益940億円（三菱UFJMS）
227: 2014/12/18(木)15:10 ID:e7ba7RdG.net(1) AAS
12/18 7011 三菱重工業 バークレイズ Equalweight継続 570円→680円
来16.3期の予想PERは13倍と、割高感はなし。
一方で、来年4月の次期中期経営計画の発表までは、株価上昇へのカタリストに欠ける展開を想定するとした。
【業績予想】
2015年3月期営業利益2,755億円（バークレイズ） 2,600億円（会社計画） 約2,718億円（QUICKコンセンサス）
2016年3月期営業利益3,167億円（バークレイズ） 約3,015億円（QUICKコンセンサス）
228: ▼・ェ・▼ 2014/12/19(金)12:59 ID:XxqNJ6EBs(1) AAS
AA省
229: 2014/12/19(金)15:34 ID:S5ZdgMgd.net(1) AAS
12/19 7013 IHI バークレイズ Equalweight継続 480円→560円
バークレイズ証券では、今・来期と大幅な増益を予想するが、株価には織り込み済みと判断。
今15.3期・来16.3期と大幅な増益を見込むものの、来16.3期ベースの予想PERはすでに13倍。
したがって、現株価は、好調な業績をすでに織り込んでいると考えるとした。
【業績予想】
2015年3月期営業利益 729億円（バークレイズ） 650億円（会社計画） 約727億円（QUICKコンセンサス）
2016年3月期営業利益1,060億円（バークレイズ） 約878億円（QUICKコンセンサス）
230: 2015/01/08(木)11:32 ID:QBiSbHBx.net(1) AAS
<QUICK>５％ルール報告８日 三菱重(7011)――大量
財務省 1月8日受付
報告義務発生日 2014年12月31日
（提供者、共同保有者合計保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合）
★発行会社：三菱重
◇ブラックロック・ジャパン株式会社など
168,985,245株 5.01％( -％)
※ 金融庁のホームページからの情報提供であり、金融商品取引法上の公衆縦覧ではない
【保有目的】
純投資（投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的）
231: 2015/01/31(土)16:20 ID:rftMA74zT(1/2) AAS
日本の若者を 戦場に マタ 送り出す法改正
集団的自衛権 兵器で儲けようと企んでる
企業群が 見えてくる 金の欲しい 政治家！
自分さえ良ければイイ 先見性無い 浅はか官僚！
に 金を配り 操る
コレで 日本は滅び 戦火を浴びる 小国日本 ！
232: 2015/01/31(土)16:28 ID:rftMA74zT(2/2) AAS
人殺し産業 だｿﾞ
優秀な軍機 兵器を造ったって 自慢するな ！
戦争は 時代遅れ コソドロ産業 時代遅れ産業である！
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