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【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 (1007ﾚｽ)
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225
: 2014/12/16(火)14:49
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225: [sage] 2014/12/16(火) 14:49:20.38 ID:x50i79jN.net 12/16 7012 川崎重工業 三菱UFJMS Overweight継続 590円→760円 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、円安メリットも大きいが、来16.3期は実質業績も改善で大幅増益と予想。 目標株価は16.3期予想連結1株利益42.1円とPER18倍から算出。 今15.3期営業利益は、為替前提の差（下期の会社前提：USドル108円、ユーロ131円）などから、会社計画を上回る予想とした。 来16.3期営業利益は大幅増益を予想。円安メリット（222億円の増益要因）が大きいが、以下の事業で実質業績の改善を見込 むとした。（1）船舶海洋はLNG船の貢献開始、（2）車両は納期の関係による鉄道車両の売上増、（3）航空宇宙はB787などの 生産効率の改善、（4）精密機械は中国建機の緩やかな回復やSPE用ロボットの増加。モーターサイクル・エンジンは、タイ向 けは厳しさ継続も、円安効果、米国のリストラなどから、増益を確保する見込み。 【業績予想】 2015年3月期営業利益 815億円（三菱UFJMS） 770億円（会社計画） 約805億円（QUICKコンセンサス） 2016年3月期営業利益1,065億円（三菱UFJMS） 約979億円（QUICKコンセンサス） 2017年3月期営業利益1,160億円（三菱UFJMS） http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/stockb/1327401412/225
川崎重工業 三菱 継続 円円 三菱モルガンスタンレー証券では円安メリットも大きいが来期は実質業績も改善で大幅増益と予想 目標株価は期予想連結株利益円と倍から算出 今期営業利益は為替前提の差下期の会社前提ドル円ユーロ円などから会社計画を上回る予想とした 来期営業利益は大幅増益を予想円安メリット億円の増益要因が大きいが以下の事業で実質業績の改善を見込 むとした船舶海洋は船の貢献開始車両は納期の関係による鉄道車両の売上増航空宇宙はなどの 生産効率の改善精密機械は中国建機の緩やかな回復や用ロボットの増加モーターサイクルエンジンはタイ向 けは厳しさ継続も円安効果米国のリストラなどから増益を確保する見込み 業績予想 年月期営業利益 億円三菱 億円会社計画 約億円コンセンサス 年月期営業利益億円三菱 約億円コンセンサス 年月期営業利益億円三菱
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