[過去ﾛｸﾞ] 【7011･7012･7013】三菱･川崎･IHI 【重工】 (1007ﾚｽ)
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225: 2014/12/16(火)14:49 ID:x50i79jN.net(1) AAS
12/16 7012 川崎重工業 三菱UFJMS Overweight継続 590円→760円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、円安メリットも大きいが、来16.3期は実質業績も改善で大幅増益と予想。
目標株価は16.3期予想連結1株利益42.1円とPER18倍から算出。
今15.3期営業利益は、為替前提の差（下期の会社前提：USドル108円、ユーロ131円）などから、会社計画を上回る予想とした。
来16.3期営業利益は大幅増益を予想。円安メリット（222億円の増益要因）が大きいが、以下の事業で実質業績の改善を見込
むとした。（1）船舶海洋はLNG船の貢献開始、（2）車両は納期の関係による鉄道車両の売上増、（3）航空宇宙はB787などの
生産効率の改善、（4）精密機械は中国建機の緩やかな回復やSPE用ロボットの増加。モーターサイクル・エンジンは、タイ向
けは厳しさ継続も、円安効果、米国のリストラなどから、増益を確保する見込み。
【業績予想】
2015年3月期営業利益 815億円（三菱UFJMS） 770億円（会社計画） 約805億円（QUICKコンセンサス）
省2
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