【MMT】 反緊縮界隈 ヲチスレ 【リフレ】 2 (633ﾚｽ)
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抽出解除 必死ﾁｪｯｶｰ(本家) (べ) ﾚｽ栞 あぼーん
534: 2023/10/14(土)17:49 ID:dvfRhhmL(1/3) AAS
高橋洋一ﾁｬﾝﾈﾙ
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>格付けはデタラメ。それよりもＣＤＳをみるべき
CDSは金利上昇＝債務不履行（つまり借金が踏み倒される）のリスクをヘッジするためのものであり、債券の価格下落により生じる損失をヘッジするためのものではない。
それに対して格付け会社の債権の格付けは金利上昇＝債券の価格下落により生じる損失と債務不履行（つまり借金が踏み倒される）のリスクの両方のリスクを評価したもの。
かつてジャパンプレミアムと言うものがあったが、それはCDＳと同じ意味のもの。
高橋洋一氏はこの違いが理解できないらしい。
この人は経済の素人？
536: 2023/10/14(土)19:30 ID:dvfRhhmL(2/3) AAS
>>0534
CDSは金利上昇＝債務不履行（つまり借金が踏み倒される）のリスクをヘッジするためのものであり、
↓ 訂正
CDSは債務不履行（つまり借金が踏み倒される）のリスクをヘッジするためのものであり、
537: 2023/10/14(土)20:07 ID:dvfRhhmL(3/3) AAS
フォントがえらく小さくなってしまったので、再投稿
＞＞０５３４
CDSは金利上昇＝債務不履行（つまり借金が踏み倒される）のリスクをヘッジするためのものであり、
↓ 訂正
CDSは債務不履行（つまり借金が踏み倒される）のリスクをヘッジするためのものであり、
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